宋先生看到裘登順這樣侮辱春芍,氣極拿起刀砍傷了裘登順,裘登順一槍打死宋先生,並命令手下連房子一起焚燒燒了,可憐的宋先生連個屍骨都未留下。謝伯民從來治傷的裘登順的嘴裏,得知他們殺了宋先生,要抓山裏紅誘捕馮占山,趕緊通知馮占山。謝伯民請丁老拐協助料理宋先生的後事,讓他離開北鎮,去奉天躲躲風頭。此時,西裝革履的賀老二闖了進來,自誇他在為皇軍做事。丁老拐看到賀老二,心裏厭惡,起身離開。賀老二為了在木村麵前立功,請謝伯民看到有到他這裏買治槍傷-的紅傷藥的就申報給他。謝伯民想讓他們窩裏鬥,就把裘五爺出賣他-的事說了出來。賀老二一聽果然火冒三丈,起誓要報仇。馮占山得知春芍有危險,就帶她上青龍山回避追捕。花嬸把宋先生的戲文和休書給了春芍,春芍沒想到宋先生就這樣死在裘登順手中,悲從心來。謝伯民從賀老二嘴裏套出房子也是叛徒。得知此消息-的馮占山立刻命人除掉了房子,擔憂他把已把老鍾去奉天一事告訴了賀老二,心裏後悔當初沒有聽謝伯民和老鍾的忠告,趕走賀老二,以致養虎為患,決定跟著丁老拐,的戲班一起親自去奉天接回老鍾。果然,裘登順和賀老二在奉天費盡心思抓捕老鍾,沒有結果,兩人起了內杠。青龍山上,春芍從馮占山口中得知丁老拐之前拒絕她回到戲班,是為了不想拆撒她和宋先生,心情豁然開朗,和馮占山兩人唱起了二人轉慶祝老鍾得以平安回到山上。賀老二在木村麵前說裘登順-的壞話,木村將信將疑,問賀老二十八摸的由來,這才知曉山裏紅唱...的十八摸不是真...的十八摸。賀老二乘隙說裘登順是在糊弄木村,木村獎賞他為中隊長,與裘登順平起平坐。木村命令賀老二困住青龍山,謝伯民通過與賀老二的交情,進山與馮占山取得聯係,要他突擊日本的軍火庫,吸引仇敵-的軍力,而自己負責炸毀列車。賀老二為了討木村歡心,請他聽北鎮戲班唱二人轉,一向小心小心慎重,的丁老拐不肯意為日本人唱戲,賀老二扣下了整個戲班。丁老拐不懼淫威,怒罵賀老二。賀老二知道丁老拐不怕死,就以戲班其他人-的性命相威脅。丁老拐應允了,提出他要第一個上台唱戲,要為日本人唱大東亞共存共榮。丁老拐其實已經做好了死...的準備,他交代牤子,如果他過不了這坎,讓牤子帶好戲班,並吩咐他好好照顧春芍和十裏香。