多年未開腔唱戲...的丁老拐和大丫頭上台以說唱，的形式怒罵賀老二是畜生。賀老二聽出來了，臉紅一塊，白一塊，又不敢在木村麵前放肆。丁老拐把大丫頭趕下去後，獨自一人唱戲，他在戲文中怒斥日軍。木村聽出丁老拐唱戲的內容後，火冒三丈打死了丁老拐。忽然遠處傳來槍聲，原來馮占山和老鍾帶人偷襲日本軍營，炸毀了軍火庫。木村趕緊帶人回去增援。馮占山讓老鍾留下掃除戰場，而他帶人在半路上去吸引木村的注意力。同時，謝伯民和桂大姐炸毀了裝有日本軍需品...的列車，掐斷了日本鬼子通往關內的一條命脈。裘登順看到此形勢，也在木村麵前說就是賀老二布置讓他們看戲，才中了馮占山，的調虎離山之計。木村看到他們二人互相撕咬，也不知道聽誰-的了，他下令他們都不讓輕舉妄動，等他去奉天述職後再說。謝伯民聽說了丁老拐，的事很是悲哀，誇獎他有骨氣，給中國人爭臉，決定由他聯係北鎮的商界為丁老拐大辦喪事，讓他風風光光地走。牤子以孝子身份跪謝謝伯民。謝伯民告訴馮占山，他們那次偷襲勝利，全靠丁老拐唱戲，吸引了木村等人。春芍得知師傅死了悲哀欲絕，要下山送送師傅。北鎮的人都敬佩丁老拐，一一前來吊問。賀老二攔住送殯...的軍隊，謝伯民又借此挑撥裘登順和賀老二之間...的關係更加惡化。馮占山趁夜黑來祭拜丁老拐，並讓春芍和他一起上青龍山。馮占山的敢愛敢恨也終於打動了春芍，二人定下“三年之約”，決定等三年後再見便成家。春芍執意留在戲班唱戲，馮占山舍不得她受苦，但看她心意已決，也尊重她的意見。春芍看到戲班現在日子困難，就把自家，的兩畝地和房子賣了，支撐著戲班。牤子繼承了戲班，率領著人人踏上了抗日新戲文-的途徑，經常去給義勇軍唱革命歌曲。木村述職又回到北鎮，命令裘登順和賀老二兩人用重兵剿滅馮占山...的軍隊。老鍾看到敵我雙方軍力懸殊太大，就采取邊打邊退的方法，撤回後山，保住實力。為了掩護老鍾順利轉移，馮占山騎上馬衝向木村，一刀砍死了他。而老鍾為了救馮占山，英勇犧牲了。在青龍山一役中，裘登順被打死，賀老二受重傷，而馮占山在鬥毆中跌下馬生死未卜。