在韓母的墳頭上,韓路辛讓萬老大回頭,萬老大依舊是一口回絕,稱自己曾經殺害過共產黨人,已經沒有回頭路了。眼看勸降計劃又要失敗,馮梁山掉臂個人安危,向萬老大主動亮明了自己就是共產黨,的身份。經過韓路辛和馮梁山的不懈努力,萬老大終於準許談判。
正當馮梁山陪同萬老概略去與首長談判之時,狡猾的唐英傑卻不測地湧現了。馮梁山見到身著國軍軍裝的唐英傑,突然意識到這個老對手的湧現將對自己的下一步行動帶來變數。唐英傑認出了馮梁山,說與馮梁山似曾相識,馮梁山矢口否定。
萬老大因為唐英傑...的到來對與我首長見麵心生顧忌,馮梁山隻好同意另作安排。唐英傑讓手下女特工杜九娟監視馮梁山,因為早有準備,唐英傑並未找到馮梁山-的破綻。