莫無形和宋飛燕兩人互相觀賞,成為朋友。莫希聲...的戲法功夫進步神速。宋飛燕提出要讓宋家班和莫家班聯合,莫無形決然毅然拒絕。莫希聲在街頭剃頭被小混混欺負,出手自衛,被清道人知道後非常失望,把莫希聲趕出師門。毛頭看到莫希聲以為是莫無形,出手痛打,結果不打不成相。沈萬奎堅決不把《神仙戲術》給武滕章,並從武滕章那逃了出來。北洋政府官員遇刺,同時一批黃金被劫,所有矛頭指向光明社,沈萬奎在街上救了被追殺的鄭毓敏。官兵到慶和大劇院搜查革命黨,幸好有楚平將軍的父親楚老先生解圍。金大人帶著齊三被曹大人召到京城,曹大人任命他追回政府被劫的黃金,金大人苦不勝言。鄭毓敏被從牢裏逃出來的孫緬舍身相救,又逃過一劫。