清道人詢問莫二死的那天有什麼蹊蹺,並告訴沈萬奎莫二為了不想讓《神仙戲術》落在日本人手裏,想集齊三本交給清道人保管,莫二是被日本人害死的!清道人把莫希聲托付給沈萬奎,讓他助其一臂之力,莫希聲來到慶和戲院,沈欣萍看到這張酷似莫無形的臉百感交集。莫希聲拜沈萬奎為師,把《神仙戲術》交給沈萬奎,沈萬奎決心將三本《神仙戲術》-的精髓都教給莫希聲,把中華戲法傳承下去。慶和戲院重新開張,打出莫氏手彩的名號,楚老爺子送請帖讓莫無形去看演出,莫無形按捺不住好奇還是去了,結果看到了莫希聲在台上演出。莫希聲告訴無形他二人,的身世,莫無形拒絕相信這個事實。莫希聲-的戲法在京城聲名大噪,被沈家徒弟慢慢接受,隻有欣萍還是很難調劑情緒。莫無形終於查出了莫希聲的的確確是自己的胞弟,在欣慰的同時也對於希聲跟自己作對的事情感到不滿,並邀請莫希聲看自己演出。