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　　吉田請宣永卓加入富州商會會議，永卓以母親喪期未滿加上妻子身懷有孕為由予以拒絕。林誌華在宣氏電廠安放炸藥，做出一副炸掉電廠的架勢。永卓聞訊很是焦急，火速找到林逼其拆除炸藥。
　　林不以為然，雙方發生衝突。吉田要永卓尋找並說服胡敬文重出任市長。萬福向小日本投降，獲得吉田重用。萬海趨承吉田，當上了偽商會會長，一時自得忘形。萬福為報個人私仇，施毒計陷害龍五。
　　胡敬文在永卓的勸說下欲接受市長一職，永嬌勸他不要當漢奸。胡敬文說自己是軍統的人，已被委任為富州地下抗日總指揮。林誌華臨行前向永卓解釋，炸電廠隻是虛張聲勢，為的是掩護宣家。