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　　宣永卓協助林誌華為黨組織購買一批軍火，並送到指定安全地點。永卓正要向日本三菱集團購買機器設備為更新電廠設施，為此日本三菱公司特派代表來中國，她就是吉田貴仁,的妹妹吉田良子，也是永卓在日本的情人。
　　胡敬文勸萬福不要做漢奸，並委任他為地下抗日軍師長。胡敬文要萬福派人在富州界外搞幾個大動作，襲擊日寇的囂張氣焰。
　　恰遇永卓運送軍火的車隊，萬福的兵士正欲發動攻擊，卻被林誌華...的遊擊隊搶先一步。車上隨行-的吉田良子被扣為人質。這又是宣永卓玩弄吉田所施的一計。