大帝逃走昆侖解散 玉纖欲嫁小龍女
天兒和炎姬都先後被打敗，哪吒眼看師傅們都受傷攔在前麵想要護著他們。師傅們卻要哪吒趕緊離開，並將他護在身後。師傅們被大帝擊中化成了兵器，成為了哪吒的戰衣和法寶，火尖槍、天地圈、混天綾，大帝飛身離去。
四個師傅是四大法寶-的化身，哪吒收伏了玉仙輪他們也就完成了自己的使命，四人告訴哪吒以後挽救蒼生的重任就落在他的肩膀上了，希望哪吒能相信邪戰無數不堪數枚舉正。
太乙真人攔截大帝，本想同歸於盡，大帝卻告訴太乙真人他早已在雲仙洞裏埋下了九黎陰雷，隻要蔽日一過就炸毀雲仙洞。雲仙洞是昆侖仙院的命脈，其時大帝以為自己未必能逃出來，盤算同歸於盡，可是現在已經逃出來，卻盤算自己保命把九黎陰雷炸毀昆侖。大帝帶著妖兵離開。
師尊太乙真人遣散了所有人，趕去乾元山重新修煉。
大帝盤算占領四海三界，可要稱霸三界還需要一些時日重新修煉。大帝盤算奪回玉仙輪助自己增進修為，金寶和銀寶立刻包管可以去找哪吒奪回玉仙輪，大帝樂不可支。
從昆侖山出來，大家要分道揚鑣，小龍女送了哪吒一個戒指，並且告訴哪吒兩人不管間隔多遠都能聽見。小龍女許諾回去動東海之後就去陳塘關找哪吒，讚助哪吒煉化玉仙輪。
玉纖幸福激動來找大帝，本以為大帝也會像她一樣就別重逢，卻不虞大帝表現冷漠，隻是關心東海,的一舉一動，還讓玉纖煉製潛龍散對於龍族。暗黑使者就是玉纖-的情人，一直心係玉纖，生怕她有危險提出去相助玉纖，大帝其時並未應允，而是讓玉纖先回去不要讓敖廣起疑心。
李靖夫婦也都在惦念哪吒，李夫人每年都邑給哪吒做衣服，隨時等著哪吒回來，他不管什麼時候回來都邑有新衣服穿。話音剛落哪吒已經回來了，李夫人激動衝出去抱著哪吒，李靖也欣喜露出笑臉。
小龍女回去就跟玉纖發生了衝突，斥責玉纖批閱奏折不知輕重，不配做王後，也無法替代她的生母。玉纖假裝大度包容，讓龍王更加心疼維護，反而訓斥了小龍女。
摩昂覺得玉纖心思太重，不讓小龍女和她硬碰硬，免得龍王斥責。水精靈無意中看到玉纖和暗黑使者對話，玉纖認為小龍女是她的最大絆腳石。可小龍女身邊有個水精靈還有摩昂，現在不得不更加小心。
玉纖盤算把小龍女給嫁出去，免得礙事。
水精靈把自己聽到的話回來告訴小龍女，摩昂提出讓小龍女拿他做擋箭牌，小龍女卻不願意把摩昂牽涉進來。
玉纖讓醜丞相去通知各方的青年才俊，醜丞相大加誇獎玉纖智謀雙全，如此就能輕易趕走小龍女。
小龍女不知道自己該怎麼辦，水精靈認為遲早都要嫁人，隻是看選擇一個什麼樣的人結婚。小龍女喜歡那種法力高強,的，還能逗他開心的。此時，恰好哪吒用戒指傳音來找小龍女，小龍女一下就想到了方法。
玉纖先斬後奏，告訴東海龍王已經通知了三界的青年才俊來選擇魂虛，龍王責怪玉纖先斬後奏，並且對於小龍女的婚事東海龍王早已有了盤算，不許王後介入。
小龍女和摩昂一起到陳塘關找哪吒，玉纖知道之後命人通知暗黑使者盯著小龍女，在玉纖的心裏恨極了小龍女，勢必要鏟除她。
哪吒讓小龍女和摩昂幫著找一個修煉玉仙輪的風水寶地，金寶和銀寶也想到這點，考慮到陳塘關十裏地開外有一個風水寶地，盤算去那裏提前設下埋伏。
哪吒找母親辭行，想要去上鼎村修行，李夫人有些不舍得也不發放心，盤算派人跟著一起去。哪吒擔憂被父親知道又不同意，也告訴母親是好幾個人一起去相互有個照應，李夫人也就準許了。
當哪吒三個人趕到上鼎村的時候察覺界碑倒了，但卻並未引起哪吒的注意，反卻是玉仙輪覺得這裏簡直是仙地推著哪吒就進去了。李靖聽說哪吒去修行了就很生氣，責怪妻子不願提前告訴他。李夫人知道李靖隻會派人看守哪吒不許出去，李靖卻表現自己隻想哪吒平安長大。
李夫人認為哪吒既然有仙骨就該承擔起匡扶正義的責任，應該學習仙法，李靖指責妻子是慣著哪吒。
當哪吒來到村莊裏...的時候被攔在外麵不許進去，因此起了爭吵，村莊裏,的管事過來告訴哪吒一切都是因為村莊裏怪事頻起。