南海龍王為了保住自己和南海眾人才臣服於蛇姬玉纖，在小龍女來之前魚姬已經威脅南海龍王，將他屬下-的人喂下了麒麟毒。魚姬威脅南海龍王必須三日之內交出小龍女，否則就滅了南海所有的人，同時也許諾抓了其他兩個龍王和小龍女就還讓南海龍王統領南海。魚姬給南海龍王丟下一瓶潛龍散就離開了。
哪吒隱身來到李府，看到這裏的一切那麼熟悉，哪吒開心不已。但哪吒又擔憂自己貿然湧現會嚇到他們，所以盤算藏起來先看看再說。
哪吒無意中聽到管家和楊嬸說起李靖，李靖自從哪吒死了之後就拚命做事讓他忙起來，這樣就會淡化失去哪吒的痛苦，楊嬸認為之前嚴肅的李靖，現如今就像是換了一個人，之前對哪吒一定也是非常疼愛，隻是疼愛的方式不同罷了。
哪吒看著李靖自責的樣子心痛不已，李靖思念哪吒也後悔不應對哪吒太嚴肅，而他何等期望哪吒能回來。哪吒隻能默默向李靖道歉，認可自己的過錯，李靖感懷其時盼著哪吒的降生，整整三年零六個月。可是盼來了好不容易長大了又離開了，李靖自責其時沒有留下哪吒，讓他去學藝，如果沒有一身武藝也不會去東海惹事，也不會丟掉了性命。
哪吒忍不住衝出來向李靖道歉，希望李靖能看到他，希望李靖不要傷心難過，可是卻忽然察覺李靖根本就看不見他。哪吒想起觀音的話，他這次涅槃已經是違逆天意，所以要以拒卻人倫為價值，除非完成使命才可以和家人團聚。哪吒拿起桌子上自己做的木版畫去追李靖，可李靖依舊看不見他。
哪吒轉頭來找母親，李母趴在桌子上，守著哪吒的那些玩具睡著了，夢中李母呼喚哪吒的名字，希望哪吒能回來看看她，哪吒為母親披上衣服，宣誓幫著小龍女恢複東海，以後除掉天下,的妖魔鬼怪回來和母親團聚。
次日，李母醒來察覺自己身上披的衣服，木版畫上已經有了李靖的畫像，之前哪吒不喜歡李靖隻畫了母親和他。李母知道是哪吒回來了，慌忙衝出來，可是並未見到哪吒，李母傷心落淚。
哪吒在軍營裏看到有個士兵偷吃饅頭，李靖非但沒有責怪他還親手為他包紮，這讓哪吒非常生氣，覺得之前自己隻要有一點錯父親就那麼嚴厲,的處分。可就在此時，李靖卻說出了對哪吒的內疚，士兵正是因為和哪吒年齡相仿，李靖聲稱哪吒懷胎三年六個月才被生下來，他知道哪吒有仙緣並非凡胎，後來哪吒又受到仙人指點。李靖擔憂哪吒驕傲自滿難成大器，因此才會格外嚴厲，如果知道結果是這樣-的，說什麼李靖也要小心嗬護哪吒。哪吒聽聞此，宣誓一定要完成使命回來和父母團聚。
玉纖讓醜丞相想方法套出水精靈金水令牌的咒語，同時看好了小龍女等人。小龍女怒斥南海龍王背約棄義，南海龍王也為自己的子民叫苦，小龍女對南海龍王非常惱怒。魚姬命人把所有人都關起來和東海龍王關在一起，哪吒在暗中看到了這一切。
暗黑使者過來找玉纖，由於思念上前就抱著玉纖，玉纖責怪暗黑使者失態。暗黑使者提出讓玉纖把他要過來，讓火龍使者陪伴在大帝麵前，這樣他們就可以日日在一起了，玉纖一聽火龍使者法力高強心內歡喜，讓暗黑使者陪同去找大帝要人。
摩昂要帶著自己的親兵去救小龍女和四海龍王，可是士兵們卻認為現在不是最佳的時機，不肯跟著摩昂前去，也勸說摩昂不要前去。一部分親兵先行離開，但也表現日後等摩昂清醒過來還是希望繼續效忠。摩昂帶著為數不多的親兵要去救人。
哪吒操縱了蝦兵，詢問小龍女和摩昂在哪裏？蝦兵因為一直都覺得小龍女是好人很幹脆就告訴了哪吒，而且讓哪吒把他打暈幸免惹禍上身。
哪吒察覺了蝦兵身上的令牌，幹脆釀成蝦兵的樣子去找尋找小龍女。
玉纖在大帝麵前提出要火龍使者來輔佐自己統領四海，暗黑使者極力否決，而且毛遂自薦要輔佐玉纖。玉纖卻極力要求火龍使者跟隨自己，大帝同意了，暗黑使者著急卻也無計可施。
暗黑使者知道玉纖心中有皇圖霸業，也懇求玉纖能把自己留在身邊，暗黑使者希望能明媒正娶要夫妻名分。玉纖厲聲警告暗黑使者她一直都是為了自己，為了讚助大帝完成一統三界的霸業，至於暗黑使者隻不外是他父王身邊的一條狗，根本就不配在她身邊。
玉纖突然出手在暗黑使者體內埋下蠱毒，而且威脅暗黑使者以後隻能忠心不貳，否則就是死路一條。暗黑使者落淚詢問玉纖是否曾經對他有過一點情義，玉纖冰冷回複連半點情義都沒有，暗黑使者痛苦至極。
醜丞相命人帶走南海龍王，欲取其姓名，小龍女著急擔憂南海龍王性命，醜丞相提醒小龍女不必為別人擔憂，她很快自身難保了。