俞北平親自審訊丹妮 何群與鄭翊訣別
遲又一按鄭翊，的安排把丹妮帶到一個倉庫。林莎接到線報帶人來到倉庫，丹妮不知是計，聽到有人搜查主動原形畢露目標，以掩護遲又一。林莎抓到丹妮，美軍在丹妮包裏發現一些照片，是關於機載雷達...的，鄭翊的目的是讓安德森發現南京政府和蘇聯達成了某種協議的線索。安德森認為是共產黨利用學生傳送情報，丹妮身上沒有什麼審訊價值。因為俞北平的關係，他把丹妮交給特調局處置。
鄭翊初步目標達成，要進行下一步，但需要一個合適的人去犧牲。何群毛遂自薦，因為他是南京派來特調局的監察人員，又是保密局毛人鳳的人，雖然鄭翊否決，但這次任務他去執行最合適。
俞北平憂心忡忡，他不知道鄭翊讓美軍發現這些照片的目的是什麼，他一方麵要破獲鄭翊的陰謀，一方麵要解決丹妮...的事。他來到審訊室，丹妮已經被綁到審訊台上，她要被強行睜開雙眼，接受強光照射，讓水滴準時滴中眉心，這是一種精神折磨，時間長了能導致精神錯亂。丹妮不願回答父親的問題，開始接受審訊，但無論薑平怎麼問，丹妮都強忍痛苦，一言不發。俞北平擔憂女兒，進來關閉電源，要薑平停止審訊。丹妮從審訊台下來嘔吐不已，口中還在逞強，薑平告訴她，她爸爸隻是想讓她知難而退，如果真正審訊，最少五個鍾頭，還要全身過電，她根本蒙受不了。
遲又一也被抓獲，俞北平親自審訊，遲又一表示得很強硬。俞北平問他是誰把情報交給他的，遲又一按鄭翊的吩咐，稱是一個陌生人給他一把鑰匙，在三號碼頭儲物櫃拿到了照片和船票，監控室...的鄭翊對遲又一的表示很心中意足。
何群深知將接受的是什麼樣的任務，他正收拾自己的器械，鄭翊來到。何群看到鄭翊穿戴旗袍，想起二人初相識...的排場，他把一些信交給鄭翊，囑咐她明天12點以後再看。鄭翊對何群...的舉動既難過又無奈。他們去賭場押寶，享受賭博帶來的刺激。他們在去舞池共舞，回想從前相識...的日子。二人又來到海邊，何群想起自己投身革命的理想，想起十幾年的革命生涯，他感覺國民黨這條大船馬上沉沒，他不知道自己選擇的路能不能真正救國。鄭翊安慰他，但問耕耘，莫問收獲。何群以這種特別的方式和心愛...的女人告別，他已經抱定了以死殉國的決心。