周阿弟調查盧芝萍 白子濤欲除郭劍亮
周阿弟雖然不相信盧芝萍是特務，然則在郭劍亮的分析下，他還是慢慢地想起來一些疑點。此次周阿弟的任務就是找到盧芝萍發報用的電台和開太平間門的鑰匙及裝做女鬼,的假發。
聽完周阿弟彙報的郭劍亮感覺武中奇很可疑，因為武中奇一個人就破獲了局裏的兩件大案。一件是從朋友處知道了徐舜天。這次吃飯時又抓到了劉忠旭，而周阿弟恰好又是證人。郭劍亮感覺這也太巧了吧。然則從技術角度分析的端木蕻沒有察覺任何問題。郭劍亮也認為可能是自己想多了吧!
周阿弟帶著玫瑰花來看盧芝萍，為了慶賀自己的立功他還帶來一瓶紅酒要與盧芝萍共飲。當盧芝萍假裝喝醉酒時，周阿弟便在盧芝萍的房間內查找證據。盧芝萍已經收拾好了一切，周阿弟自然一無所獲。
當周阿弟給郭劍亮彙報完搜查結果時，他說他現在對盧芝萍有些反感不知道該怎麼樣麵對她。當郭劍亮說不牽強他再換個人繼續調查時，周阿弟還是堅持自己查下去。舞女和車夫仍然沒有一點線索。郭劍亮讓繼續追查，他始終感覺那個舞女就是陳夢蝶。他感覺陳夢蝶還沒有死，她就在浦江，她一直就在身邊，她湧現在每一個案件中。
當失去耐心的鄺美麗要掐死李玉華的時候，郭劍亮恰好來摁門鈴。鄺美麗以殺死她和郭劍亮作威脅，讓李玉華好好表示。當李玉華打開門時，便形成了郭劍亮站在門外李玉華站在門內，而鄺美麗在暗處用槍指著李玉華的情景。郭劍亮問李玉華-的脖子為什麼這麼紅?李玉華說她在練白蛇傳裏,的武戲時，一不小心把刀把子甩在脖子上了。郭劍亮總感覺李玉華有一些話想對他說，可她就是不說出來。郭劍亮說那個大特務頭子已經死了，他讓李玉華重新做回她自己。郭劍亮提醒她就是因為她的害怕，就是因為她什麼都不願說，那些特務們才敢綁架她，才敢以她弟弟的性命做挾製。隻有她說出來新政府才能重新讓她們這些受到迫害的藝術家重新生活，在社會上重新獲得尊重。隻有當她說出來郭劍亮才能掩護她。郭劍亮讓李玉華注意安全，因為國民黨特務會裝扮成形形色色的人搞破壞。此時的李玉華終於理解了郭劍亮的深情，終於明白了郭劍亮每次的詢問都是對自己無盡的關心，她感受到了前所未有的溫暖。郭劍亮離開後，鄺美麗又給予李玉華無盡的心理襲擊。此時的李玉華突然有了勇氣，她吃力地掐著鄺美麗的脖子，讓她不要再欺負自己，她若再欺負自己的話，李玉華一定要跟她拚個你死我活。
朱嘯天趁著發水果的機會，向胡誌雲探聽劉忠旭,的情況。一開始胡誌雲不願說，然則當朱嘯天提到陳夢蝶時，胡誌雲隻好告訴他劉忠旭什麼也沒有交代。當白子濤給陳夢蝶擦鞋時，陳夢蝶告訴他胡誌雲已經懷疑她了，她差一點就原形畢露了。陳夢蝶說她現在能不能撤去廣州或者香港。浦江現在需要人手，白子濤不讓她離開。陳夢蝶說要在浦江實行虎豹行動，就一定要除掉郭劍亮。白子濤讓陳夢蝶把除掉郭劍亮的情報送出去。陳夢蝶把情報送給武中奇，武中奇又傳給朱嘯天。
子夜三更朱嘯天再次潛入郭劍亮的辦公室，當他看到那封匿名信時下巴都快掉到地上了，他太不相信自己的眼睛了!當朱嘯天來到武中奇家裏接頭時，他告訴武中奇他不能去做除掉郭劍亮的任務。因為除掉郭劍亮也就意味著原形畢露自己，朱嘯天感覺太不劃算了。他的目標是浦江一號，而不是共黨的一個小處長。所以朱嘯天拒絕接受除掉郭劍亮的指令。