袁玉婷想通知特委除掉沈越之,但石永凱卻不同意。因為沈越之不但知道一份特密的戰略情報,更故意製造過自己被殺-的假象,因此在一切秘密尚未被揭開前,不可以輕易殺掉。
武漢顧問部收到他們,的電文,譯電員看使用的是沒被加密,的通用電碼,漫不經心就看成垃圾扔掉。趙蘭蕙發現這是封南京發來的電報後,將譯電員痛批,並向李鳳城表現疑惑石永凱是如何搞到大功率電台的。楊卓如告知石永凱出發前曾從他這探聽過備用的聯絡方式。李鳳城懷疑楊卓如是被安插在情報部...的眼線。楊卓如向顧問部申請去南京協助石永凱,卻因各個部門對此事推來搡去的不作為態度痛心疾首。
沈越之根據尋人啟事去吉仁公館探聽石永凱下落卻未果,便又去找周永民,並以是袁玉婷原上級-的身份欺騙周永民。周永民誤以為他是共產黨,提出自己也想加入共產黨的心聲。沈越之讓他繼續找袁玉婷。
中國傳單式轟炸日本本島的事件刺激了石永凱,他想到利用日本人的報複心理用假情報實現轟炸兵工廠的計劃,便讓袁玉婷向袁修國發報。永野截獲並破譯了情報,果然上當,建議航空軍隊對長江馬當要塞實施轟炸。
石永凱、袁玉婷和炸藥佯裝成日本軍官跟蹤肖漢乾到肖家,趁肖漢乾離開進去找肖母,卻被誤解。
石永凱將肖漢乾說成是為國做事,說服肖母並將其接走。肖漢乾回來隻看到母親留下的字,驚慌中找到石永凱。石永凱告訴他隻要能棄惡從善,就能去武漢母子團聚。