一個叫奧斯本的外國人湧現,趙蘭蕙告訴石永凱對方是情報部花重金請來,的美國密碼專家。石永凱把情報轉交給燎原火,然後陪同趙蘭蕙上街的路上不測碰到了袁玉婷。袁玉婷把石永凱和趙蘭蕙親熱的樣子向袁修國做了彙報。
袁修國給袁玉婷安排同石永凱一同打入日偽機關內部的工作,但袁玉婷因個人情感認為石永凱不適合這項工作,被袁修國以服從組織安排勸服。
軍部聯誼會上,趙蘭蕙討好炸藥,從他嘴裏套走執行任務的位置和人員安排。趙蘭蕙和石永凱跳舞,看到袁玉婷,主動讓石永凱同其跳舞。石永凱乘隙向袁玉婷解釋,並交待已經獲得,的關於老楊,的情報和任務安排。
舞會結束,趙蘭蕙吃醋於兩人跳舞時,的樣子,表達出也需要溫柔看待。石永凱卻說出擔憂自己其時故意被戴上英雄的帽子,這樣敵暗我明更利於日本人打黑槍。
石永凱被特務抓走送到沈越之那,沈越之利用其和中井的關係,逼他探聽袁玉婷...的下落,想借此逼他就範。為不泄露身份,石永凱隻好準許。
趙蘭蕙熱情地送顧小雅日本化妝品,肖漢乾提醒顧小雅不要和趙蘭蕙有太深...的交集。炸藥向石永凱提起趙蘭蕙曾向自己探聽過任務的安排情況,被石永凱批沒有保密意識。再結合楊卓如曾因為救石永凱而被其革職過,讓所有人愈發懷疑起來,於是決定通過試探,看她到底是不是日本間諜。
顧小雅約會趙蘭蕙,故意在去盥洗室時把裝有國防部文件的公文包讓趙蘭蕙拿著。然則出來後根據提前做好的標誌看上去,並未發現包有被打開-的痕跡,讓大家以為錯怪了趙蘭蕙。
突然,重慶上空響起了空襲警報。石永凱告訴袁玉婷沈越之已經來到重慶,兩人決定查清楚此人此次來...的目的。
情報部臨時借調石永凱協助赫伯特和趙蘭蕙追蹤一部日本電台。