李文蕾和袁山接頭失敗 推斷水壺為爆炸承載物
袁山、李文蕾兩人相約在國泰片子院接頭，以手持的新風霞-的《祥林嫂》唱片為信號。李文蕾早早來到片子院門口，購買了《祥林嫂》唱片，讓人給包裝起來。此時抓住了一個小偷，為一個購買戲曲《四花五洞》唱片的老人討回了錢包。
袁山也走進了片子院-的售票大廳，購買了《祥林嫂》唱片，放在一本雜誌裏。兩人都相互察覺了對方。袁山考慮到可能是誘捕自己，於是向門外走去。李文蕾叫住了他，問他是不是一個人來看片子，袁山自稱正在等謝音夢一起去看片子。李文蕾也自稱等人一起看片子。袁山請求看一下她手中的唱片，李文蕾驚訝地察覺卻是《四花五洞》的唱片，驀然想起自己在抓小偷,的時候錯拿了老人-的唱片。袁山這才知道李文蕾原來不是接頭人。此時走來一個清潔工，送還給袁山遺失的雜誌，李文蕾請求看一下雜誌，以便打發等人時的無聊，卻察覺裏麵沒有那張接頭用...的《祥林嫂》唱片。原來早已經被袁山扔進了垃圾箱。
李文蕾事後向張漢超彙報，感到袁山太平靜了，絲毫沒有任何的破綻。後天就是周三市長見麵會-的日子，劉處長希望趕緊拘捕錢固仁手下的特務，張漢超希望再給自己時間，祝山猿一定還會找李文蕾拿雷管，到時候可以抓住他。
鑒於目前情況，袁山請求推遲刺殺。阿六帶來毛人鳳口信，如果袁山還不能殺了市長就將被扣押。袁山犯愁，謝音夢說起有個明芳越劇團成立才一年，林團長唱功一般，對接到特別通行證感到無比榮耀，隨處炫耀，好象就隻有他一家獲得了邀請一樣。袁山獲得這個消息後心中有了主意，把目光瞄向了謝音夢放有特別通行證的保險櫃。
袁山再次給李文蕾打電話，李文蕾詢問失約的原因，袁山稱出了點小狀況，讓李文蕾把雷管帶到金門飯鋪，到時候給她多加100美金，這是他的底線，否則將取消交易。李文蕾同意。
袁山張羅著要為謝音夢準備一桌美味佳肴，謝音夢想為他打下手，袁山讓她隻管歇著看雜誌即可，剩下,的事情由他來做。袁山偷偷給謝音夢的水杯裏下了藥，讓昏昏欲睡的謝音夢休息，期待自己做好飯叫他，然後將時鍾後撥2個小時，從7點撥到了5點。
張漢超請求劉處長將最後的抓捕時間定在市長見麵會當天，在會議前夕實施。劉處長覺得這樣做有點冒險，張漢超認為隻要給雷管做點手腳就不會有爆炸。最後劉處長批準了計劃。
袁山趁著謝音夢昏睡之機，悄悄潛入謝音夢的辦公室，將特別通行證拍照。而此時，秘書小文突然察覺有個器械落在辦公室，於是回身去拿，察覺有異常，被袁山殺害在屋裏，袁山將小文的屍體拋在野外。
袁山回去叫醒了謝音夢，謝音夢感覺至少睡了兩小時，可是袁山告訴她隻睡了半小時。謝音夢感慨已經很久沒有人如此照顧自己了，感到和袁山在一起真是太幸福了。
有製假人員為袁山偽造了四張特別通行證，袁山隨後殺死了這名製假人員。
根據錢固仁的交代，曾經說祝山猿要用一個水平儀，張漢超詢問劉處長會把炸彈安置在何處，但沒人知道。鑒於微型炸彈威力不大，必須近身爆破才能成功刺殺。張漢超推斷炸彈應該安置在緊貼市長的某種器械裏。
張漢超去飯店吃飯，從倒水的夥計那裏獲得啟發，祝山猿可能是通過這種方式實施刺殺，那祝山猿就必須從後勤拿出暖水瓶安置炸彈，說明後勤有敵人-的內應。然則先不要驚動敵人，隻要跟蹤即可，在最後關頭再抓獲。
祝山猿吩咐阿六叫人拿著四個通行證，把材料和雷管拿到會場，然後由他安裝。他會想方法進市長見麵會的。
很快到了市長見麵會的時間，謝音夢看到那個明芳越劇團的林團長帶著對象，於是也要帶著袁山進去。