顧菲菲被成功抓獲 劉誌強被半路攔截
抓捕行動失敗後，毛人鳳懷疑是否內部沒有把情報送出去，那樣也好，說明內部沒有對方的人。可劉誌強寧願相信共黨是最後時刻停止了行動，但沒有證據，靠的是直覺。如果真是那樣，這個對手就太可怕了。鑒於李宗仁逼宮，為保存實力，毛人鳳準備把保密局南撤，讓劉誌強為南遷總部打前戰，準備把他派往上海。劉誌強不甘心就這樣離開，毛人鳳希望劉誌強不要辜負委員長,的愛護，提醒他不要把這次離開看成潰敗，要當成去新-的戰場去奮鬥，要知道南京的地下黨很強大，一定會跟蹤他去上海，到那裏劉誌強再把他們消滅，仍然是勝利。
張漢超認為劉誌強如果去了上海就更不好抓了，一定要趕在劉誌強走前抓捕歸案，這也是陳書記的意見，
劉誌強告訴顧菲菲有什麼需要...的器械可以幫她拿過去，顧菲菲不滿的是南京是國民政府-的首都，自己卻連門都不能出。劉誌強建議顧菲菲和鸚鵡說話，教鸚鵡說話，以後就以它為安全信號，掛起鳥籠就表現安全。顧菲菲不滿劉誌強拿隻鸚鵡也是為了他的安全著想，並不是為了讓她開心。劉誌強認為隻有自己安全了她才安全。
張漢超拿著顧菲菲的照片隨處探聽顧菲菲的住處，如果一直找不到，就要另想方法。顧菲菲覺得天氣不錯，很想出去走走，打電話詢問花展的下班時間，得知是最後一天，於是決定去看看。
張漢超找到一個售賣給顧菲菲狀元豆,的大嫂，獲得了顧菲菲住處和去畫展的消息。覺得顧菲菲住處生活氣息很濃，推測就是顧菲菲他倆居住的地方，讓李文蕾去查舉辦花展的地方。楊誠化妝成車夫拉顧菲菲去花展，半路上抓獲了顧菲菲。命令顧菲菲帶他們去住處，楊誠感歎敵人夠下本的，用強大的物質基礎支撐他們的所謂信念。
張漢超詢問劉誌強是否常來，顧菲菲聲稱早就不來了。此時鸚鵡連續喊著劉誌強大壞蛋，張漢超質問顧菲菲劉誌強既然沒來過鸚鵡又為何喊劉誌強名字，顧菲菲解釋那是因為自己老是數落劉誌強被鸚鵡聽到的。顧菲菲說著假裝氣惱地把鸚鵡給摔在地上，讓它別叫了。此時，劉誌強已經開車到了大門外，讓司機等他進了大門之後再熄火。劉誌強察覺沒有了鸚鵡，轉身就跑，鑽進了汽車逃走。
劉誌強氣憤南京到底是誰的首都，敵人找自己易如反掌，而找他們卻難上加難。劉誌強從即日起實行最高級其它掩護。劉誌強氣不外，竟然被幾個通緝犯逼到上海。毛人鳳讓他首先要學會認輸和服氣，要知道共黨搞情報一向很厲害，對於劉誌強來說，生命是最重要-的，隻有活著才能繼續為黨國效勞。戴老板的雄心壯誌非常人所及，可是生命沒有了，一切都化為烏有。
張漢超守侯在保密局門口，看到劉誌強出門前呼後擁的都是士兵，認為很難下手，早知道這樣就該那天斃了他，感歎威風得都快趕上蔣委員長了。劉誌強後天就要去上海了，張漢超已經請示是否跟蹤到上海，不外上上之策還是在半路上抓獲他。可是問題又來了，南京很多公路都能去上海，火車、飛機也能，這個方法根本行不通。此時上級來電說能寧則寧、依寧則寧，最好在南京處置，要依靠南京的地下組織，張漢超安排馬上見陳書記。
由於劉誌強去上海的飛機票隻能報銷一張，而他所帶器械太多需要購票兩張，總務處的幹事提醒他這兩張票的錢由他個人承擔。劉誌強氣憤自己已經變賣了所有家當，就剩這些器械帶走有何不可，劉誌強隻好決定坐汽車去。張嵐看到總務處的幹事慌張出來，問出劉誌強要坐汽車去上海，把這個消息告訴了地下黨，地下黨把這個消息告訴了張漢超，劉誌強有兩條可能走的路，地下黨包管把劉誌強吸引到他們希望走的那條路。用一個事故把阻擋在半路上，是橋被炸了。劉誌強隻好調頭，路遇地下黨冒充送橘子的，在半路車壞蓋住劉誌強去路。