密謀暗殺出訪主席 施計轉移調查視線
敵特在上海...的破壞被挫敗後，隨著共產黨將首都定在北京，國民黨特務也把目光轉向了北京。一個人到一戶人家呼喚著老餘、老餘的名字，見無人應答，便去找個梯子放在一個牆麵，用竹竿把煙囪上,的棕色大衣挑下，然後放在一個廢品丟棄處，又放上一些零錢。然後去一旁的飯攤吃早點，同時觀察有清潔車路過，將大衣和錢拿走了，他露出心中意足的笑容，似乎這正是他想要的結果。
剛才那個人叫李榮，是軍統北京站的顧問，剛才被他用煤氣殺死的人是個倉庫進貨員，原來李榮向他詢問蜜橘的進貨時間，以此判斷毛澤東訪問蘇聯,的日期，然後刺殺。因為蜜橘很可能是訪問蘇聯帶去的禮品，此時正值隆冬季節，不宜久藏，出訪的日期很可能就是蜜橘...的進貨時間，可是遭到了進貨員餘某的拒絕，餘某所以被殺害。
一個房間內，軍統北京站行動隊的石隊長和李榮起了爭吵，認為李榮的推斷僅僅是一種可能。軍統北京站的季站長告訴他事成之後一定會為他請功，李榮對季站長表現為了她可以做一切。見兩人如此親熱，一旁的石隊長充斥嫉妒。
王黎生去屋裏檢查現場，楊誠問多久出來結果，王黎生回答說兩天，楊誠督促他要快點。王黎生說現在是在幫他，態度好點。王黎生讓楊誠把梯子拿過去，他要上梯子去屋頂查看情況，楊誠以雙手拎著工具箱為由拒絕王黎生，王黎生威脅要走，楊誠隻好準許幫拿梯子，王黎生讓楊誠一定要扶好梯子。楊誠雖然準許了，然則看到不遠...的飯攤上有人一直往這裏偷看，於是上去調查，可是這時從他們中間經過一輛汽車，車子過後，那個人已經不見了。而此時屋頂的王黎生隻好自己爬下梯子，幸虧有個戰士過來協助。當楊誠過來想和王黎生一起坐車回部裏的時候，被王黎生甩下生氣地走了。見張漢超正好騎車過來，楊誠就坐上走了。楊誠說起王黎生不拉自己回去的事情，張漢超估計是楊誠有事情惹毛了他。
張漢超詢問了賣飯-的攤主，是否看到一個身穿棕色大衣或者手拿大衣的人，被告訴有個清潔工叫王貴，是他拿走的大衣。張漢超找到了王貴，王貴不認可拿了大衣。
張漢超告訴楊誠餘某是中了煤氣的毒而死，被那件棕色大衣堵住了煙囪窒息而亡。為了防止煤氣中毒，旅社的人每天淩晨四點查，顯然餘某是這之後死的。
石隊長去找李榮協助工作，說起自己非常看不慣站長-的弟弟季詳張狂...的樣子，李榮讓他理解上級很觀賞站長弟弟的做法，因為站長的弟弟是電訊專家，可以迅速組織一支電訊部隊。正說著有房東大娘敲門，提醒李榮注意別讓外人進來，現在街上的壞人很多。
李榮為了轉移視線，故意去找公安報案，自稱受到了威脅，自己是水利手下屬部門的文書，收到匿名信，讓他把部長傅作義約到郊外，然後就經常被掉下的花盆砸下，所幸沒有砸中。張漢超馬上申報給周副局長，讓張漢超馬上去水利部通知加強警衛，同時讓楊誠去掩護好李榮，張漢超帶來的回複是沒有什麼可怕，而這邊李榮被要求等到第二天再回家，入夜，李榮覺得楊誠整天這樣辛苦一定受不了，楊誠回答說習慣了。
石隊長問站長李榮已經進去公安局很久了為何不回，站長問他是不是希望李榮出事。告訴他隻管做好自己的事情就行了，隻要敵人一去招待所就開槍。
第二天，張漢超、楊誠帶李榮著去招待所查看，還沒進門就被石隊長用狙擊槍射殺，李榮的手臂被石子劃傷出血。石隊長再放槍，楊誠也被劃傷了臉。李榮驚慌,的詢問楊誠能否確定不是槍打的，楊誠沒好氣地說要是中了槍就不會這麼輕鬆地說話了。而張漢超去追趕槍手去了。