敵特接受空投行動受挫 專案組積極排查找線索
劉大力看見江鵬被毒死，自己差一點吃藥。緊接著，劉大力受到張漢超審訊，劉大力堅持認為自己沒有殺江鵬，六味地黃藥丸都是用於自己吃-的藥，已經很多年，有人為證。張漢超問他為什麼少了一粒，告訴他是上級準備把他和江鵬兩人一起毒死，劉大力這才供出送藥人是李二疤瘌。得知送藥的李二疤瘌根本不是劉大力的表哥，而是和劉大力單線聯係,的特務。
張漢超急忙帶人去抓，但願去的還不算晚。沒想到還是晚了一步，張漢超走到李二疤瘌家，李二疤瘌剛出去。
莊圖宇按照原刺殺計劃，騙來了李二疤瘌，給了他獎金，李二疤瘌再三感謝。莊圖宇假意把他送出去，引入特派員狙擊-的視線內，然後摘帽子示意射擊。李二疤瘌被擊斃後，莊圖宇又把李二疤瘌...的錢拿走了。
台北保密局，內勤小劉當晚值班，然則很想去加入一個聚會。中共特工臥底張嵐說正好有工作沒做完，可以替她值班，乘隙翻閱了資料。並得知海峽呼叫獵鷹，藥品將送至2號地區，明白了特務已經將炸彈準備到位。
敵特窩點內，特派員本想莊圖宇能睡個安穩覺，誰知道劉大力命大，竟然沒死成。推斷公安從他的嘴裏很快會找到送藥人的，幸虧將送藥人剛剛殺死，這條線索就此中斷了。莊圖宇憎恨公安找麻煩不少，叫囂等炸了天安門後再給公安部來兩炮。
李文蕾奇怪敵人發報後已經三天了卻沒回音。張漢超提醒她要牢記1947年情報組失敗的教訓，連續發報被察覺-的幾率大。所以敵人隻是偶然發報，這就需要耐心期待。
張漢超為了查出江鵬的內情，進行了大規模排查。有個疑似是他的人，是2號樓402房間的掛號，經過拿照片對照，確定此人在307自動設備廠工作。可是到那裏一看又馬上排除了。
有人說了解薑彪，沒有固定工作，就愛抽大前門，和街坊鄰居都不錯，王黎生想找他們了解一下。王黎生正在期待居委會李主任，想問一些情況，結果遭到了大媽們,的哄搶，爭著給他找對象，受到李主任極力阻止，強調人家還要工作，不要打攪。
特派員開車去樹林接收空投的四號藥包，路上有哨兵盤問，特派員說是給學校拉...的山貨，說起來這些如數家珍。哨兵察覺和學校的方向不對，特派員假意說想順便看山林的風景。哨兵強調不許山林裏吸煙，小心失火。
離空投隻剩五分鍾，特派員把火炬點燃，用來指引空投。見有人來，特派員把車開到樹林裏躲起來。民兵夜間察覺美蔣空投的藥包，由於天太黑，沒有察覺敵特接應人員。
空投湧現在熱河避暑山莊附近，熱河公安廳舉行會議，引用毛主席的話教育大家，拿槍,的敵人已經被趕跑，然則還有沒拿槍-的敵人在等著大家，大家一定要警惕。繳獲的藥包用於迫擊炮，能從三百米延長到一千五百公尺的距離，無堅不摧，關係到熱河避暑山莊...的安全，一定要抓緊上報，積極排查，切實掩護好祖國名貴的文化遺產。
王海感歎沒接到四號藥包，影響了射程，還得找更近的發射地點。特派員認為無妨，他們還有一個神炮手，能想方法解決射程問題。
王黎生想對換一下調查組合，和李文蕾一組假扮情侶，就不會被大媽糾纏了。但又不好意思說出口，隻好說是因為大媽太熱情了。還是楊誠道破實情，是大媽看上了王黎生，想給他介紹對象。張漢超覺得這很好，正好把個人問題解決了，好比老大難的楊誠，楊誠說跟自己沒關係，人家大媽看中的是王黎生。
莊校長已經找到了發射地點，在東交民巷的一個四合院裏，準備晚上分批運送炸藥，利用學生用品做幌子。但特派員認為這種螞蟻遷居的方式總有原形畢露,的機會，還是一次性的好。
大家對公安的調查都很熱情，有的在公安走了以後又來找李主任，主動介紹情況。李主任一一記下，也不知道哪些有用、哪些沒用，就都給記下了，負疚自己有點羅嗦，讓張漢超將就著看。張漢超察覺一個做黃包車夫的同誌的情況很接近案情，於是想見麵了解，李主任表現馬上安排。