青月順著翰風-的線索抓住了在背後指使他的丁威。馮雲到醫院來看青山，他拉著青山，的手述說著自己-的思念，越說越激動，把自己的委屈、無助向他哭訴，還拚命搖晃青山的身體呼喊著讓他醒來，青山在馮雲的招呼下不隻醒了過來還恢複了記憶。青山回抵家裏，給人人講了自己到上海這三年所產生的事情，原來他在自己最不喜氣洋洋時遇到了斧頭幫前任幫主的遺孀馮雲，兩人走到了一起。斧頭幫被龍商會打倒後馮雲吸納了他們成立了尚武堂，馮雲為青山提供犯法線索破案立功，他的職位越升越高，青山為馮雲的生意提供掩護，她...的生意越做越大，許諾降生後，馮雲退到幕後將尚武堂老大...的位置讓給了金生。忠信提起餘麗珠的案子，青山覺得這件事涉及到一個驚天...的陰謀，日本人到底想要幹什麼自己還沒有查出來，他讓青月繼續假扮自己，好方便自己在黑暗行事。樂翰風假傳督察長的命令，說尚武堂要和龍商會火拚，將忠信他們支走，自己溜進丁威，的牢房。丁威用洪飛的事威脅翰風將自己放走，翰風卻想將丁威毒死滅口。正在這時，忠信帶人闖了進來，翰風還想狡辯，忠信讓周正把翰風給丁威...的水拿去化驗是否有毒。忠信提審翰風，翰風把事情都推到林仙身上，說她是日本情報員，本名叫林野弦子，所有，的事情都是她逼自己做-的，還請求忠信他們原諒自己。忠信覺得事關重大，他建議把翰風轉移到平安...的處所關押。又湧現了人口失蹤的案件，督察長讓忠信查詢拜訪，忠信請求跟去年的綁架案並案查詢拜訪，獲得批準。忠信找青山研究案情，青山分析中日必有一戰，他覺得必需阻止日本人吞並金生的輪船公司，還要盡快解開綁架案的真相。忠信想到了阻止日本人收購輪船公司...的方法，青山讓忠信把綁架案交給自己去查。青山偷偷潛進馮雲的住處，聽到馮雲還在為日本人抓壯丁，他生氣是指責馮雲不應做這種傷天害理的事。他告訴馮雲，日本人用這些人做活體實驗，研究細菌武器用於戰爭，會有成千上萬人在戰爭中死去。忠信和青月發明綁架案是尚武堂的人做-的，他們懷疑青山知道內情。青月質問青山為什麼明知道馮雲為日本人做事還要容隱她，青山不得已說出綁架案的真相，還說日本人綁架了許諾挾製馮雲為他們做事。青山堅定地說一定要救出兒子，炸掉日本人...的實驗基地。忠信在馬非斯餐廳用燭光晚餐、鮮花、美酒、鑽戒向青月求婚，兩人終於走到了一起。