海倫米歇爾來到了貴賓休息室，助手們都大吃一驚，才知道剛才不是真正的海倫米歇爾。普濟洲來到後台找海倫米歇爾，卻被助理攔在門外，普濟洲隻好蹲在劇院的一個角落觀賞海倫米歇爾的精彩演出。演出結束後，普濟洲原來想找海倫米歇爾，卻被魯懷山看見，並被他強行帶回了領事館。魯懷山批判普濟洲，專心研究業務才是王道，隨處逛街聽音樂會就是不務正業。普濟洲亮相，自己一定當好一名外交官。1938年4月，希特勒在奧地利舉辦全民公投，向奧地利人灌輸納粹的思想，並確立納粹在奧地利的位置。從奧地利鮮花掌聲到恐懼抓捕猶太人，希特勒在逐步實現自己的陰謀。德國軍官在奧地利殺燒搶掠，對猶太人鼎力大舉侵犯，掠奪猶太人的產業，對猶太人進行抓捕，甚至對不服從-的猶太人大開殺戒，一個被德國人追殺小孩子躲在了普濟洲的餐桌下，普濟洲掩護他回避了德國軍官的搜查，但最後還是被德國軍人抓走了，普濟洲對德國納粹-的恐懼統治很不心中意足。整個奧地利被籠罩的納粹恐懼統治下，德國軍官在奧地利人肆虐妄為，庶民都提心吊膽，生怕哪一天就被德國軍官殺了。外交宴會上，魯懷山不卑不亢地維護我國主權，堅定侵略者終將被趕走...的言論，贏得其他國家外交官的尊重，使普濟州不禁佩服喝彩。魯懷山在工作上非常較真，對於普濟洲交上來的簽證書，魯懷山仔細進行了核對，連標點符號的不對都指了出來，普濟洲認為魯懷山是有意刁難自己，但他依舊表現將再接再厲，一定當好一名簽證官。盡管外麵很混亂，但羅莎為了讓更多人聽到自己的琴聲，她還是堅持去餐廳給用餐顧客演奏小提琴，一名客人誤認為她是海倫米歇爾，但另一個人說她的演技根本無法和海倫米歇爾相比，羅莎有些灰心意冷。普濟洲去聽海倫米歇爾的音樂會，被海倫米歇爾深深吸引了。音樂會結束後，普濟洲在回家的路上，看見酒鬼糾纏一名年輕女子，普濟洲出手救了這名女子，卻發明這名女子是海倫米歇爾，其實是羅莎，普濟洲一直堅持認為她就是海倫米歇爾，還非讓她簽名，羅莎千般解釋，普濟洲以為她不想原形畢露身份，羅莎隻好給普濟洲簽了海倫米歇爾的名字。由於羅莎經常嘔吐，大衛才知道她已經懷有身孕，並準許羅莎，他會好好掩護他們。姚嘉麗想去奧地利找普濟洲，但她父親堅決不同意她去奧地利，姚嘉麗生氣...的離開了。魯懷山的司機臨時有事無法送他，魯懷山決定帶著普濟洲去聽海倫米歇爾音樂會，音樂會剛進行一半，德國軍官漢斯闖進來，強迫海倫米歇爾跟他們走，盡管海倫米歇爾很不情願，但迫於德國淫威，她隻能跟著漢斯走了。