普濟洲找到羅莎，問她關於簽證的事情，羅莎堅持說自己不知道，因為她許諾過姚嘉麗，為她保守簽證，的秘密。帶著對普濟洲和姚嘉麗，的內疚，羅莎將所有的後果一個人承擔起來。上海，日軍橫行街頭。嘉麗回國抵家，疲乏昏倒，父親姚敬之看在眼裏，疼在心上，知道女兒的心一定被普濟洲傷了，在姚嘉麗床邊守了一晚，還是問不出她回國的原因。於是差遣家裏-的老仆人和姚嘉麗聊天，但姚嘉麗每天躺在床上一句話不說，喝了藥繼續躺著。姚敬之擔憂不已，請郎中給女兒看病，郎中說主要是心病。姚敬之得知後，苦口婆心勸她，不應為了一個男人而折磨自己，姚敬之聲淚俱下的講述了自己這段時間對女兒的擔憂，並說隻要自己活著，就會永遠掩護她，姚嘉麗被父親感動...的哭了。姚敬之讓老仆人再去勸姚嘉麗，姚嘉麗不希望父親擔憂，強作歡顏，並謊稱普濟洲對自己特別好，但這又怎能瞞過姚敬之的眼睛。姚敬之請普濟洲父親普德遠去勸說姚嘉麗，普德遠撫慰姚嘉麗，而姚嘉麗隻說是自己生病了，因為想家才回來的，不必掛念。姚敬之堅持認為是普濟洲把姚嘉麗逼瘋了，並和普德遠吵了起來。魯懷山告訴普濟洲，姚嘉麗已經順利抵家了，讓普濟洲不要壓抑自己的感情，過還是不外，離還是不離得想清楚，否則延誤的是兩個人的事。普濟洲問魯懷山物理學家艾德華先生有沒有消息，被告知跟自己沒關係的事不要探聽。傷愈的大衛完全毀容，他卻慶幸自己不消擔憂被秘密警察認出來了。大衛出去...的第一件事就是去確認羅莎在不在普濟州家，然而最讓他擔憂的事產生了，他得知羅莎又被關進了監獄。蕾貝卡勸大衛不應該再去冒險，大衛許諾自己會期待最好時機。比爾求漢斯帶自己去狩獵，漢斯不想再惹薇拉生氣，比爾說自己這次一定不會再讓媽媽發明了。於是，漢斯又偷偷帶著比爾去狩獵了。漢斯再次找到普濟洲，威脅他將假簽證一事申報外交部分，普濟州知道漢斯不會輕易放棄這個誘餌，表現自己並不在意，想拖延時間再想對策。王參事得知領事館護送失敗死了人，擔憂對中德關係晦氣，跑來對魯懷山發火，責備他不應給猶太人發簽證，簡直就是不自量力。魯懷山始終堅持沒有收到外交部的明文訓令，自己是依法做事。