聖南孤兒院化作一片火海,喬漢生焚燒自焚,鬱子和曾家揚僵持不下。最後時刻,阿凱趕來救曼琪,但二人終究未能衝出火海。
曾慶海和朝香宮發覺喬漢生同歸於盡-的目,的後試圖自救,朝香宮呼喚鬱子,曾家揚和廖盛輝拚命喚醒她的記憶卻始終沒有結果,最終廖盛輝為了不讓曾家揚受傷過重隻好讓鬱子去救朝香宮。
朝香宮被救出,曾若蘭也將曾慶海救出。廖盛輝想射殺他,但在曾若蘭的苦苦哀求下終究還是放過曾慶海。鬱子隨朝向宮回日本,曾家揚也就此消逝,不知所蹤。
九一八事變後,廖盛輝和曾若蘭成文地下黨頭目。主要任務就是對抗日本人的走狗曾慶海。曾慶海執迷不悟,甘願為日本人效犬馬之勞。他四處監視若蘭和潘廷粵。
曾若蘭在曾慶海家中窺到明天早上,日本人要在教堂製造爆炸,趁天津混亂之際,將溥儀帶出天津去長春。
地下黨決定去拆除炸彈,但曾慶海早已手下陷阱等人自投羅網。