軍統、民防兵,兵分三路,設下伏擊點,由雙南帶隊,將運送軍火,的車輛截下,然而,打開車門,裏麵空空如也,大家這才明白,中計了,但為時已晚,在犧牲大量人員後,胡雙南被特高科俘虜。
劫持日軍軍火的行動,不隻沒有成功,反而中了日軍的埋伏,兄弟們死傷慘重,幫主胡雙南被敵人抓獲,萬叔深感這一切均由自己引起,內疚不已。
特高科開始瘋狂屠殺,將美君的經濟報社炸毀,美君受重傷後失蹤。
萬叔妻兒-的屍體也被發現在黃浦江邊。
日本侵略措施離上海越來越近,軍統接上峰通知,撤離上海。文秀請求馮上校將朝元帶到南京,自己則留在上海要救出雙南。