在八路軍做事處休養期間,美君已成為一個不折不扣的革命戰士。當她聽達到文秀出任偽政府警察署長的消息,氣憤萬分、百思不得其解。組織上要求美君對於漢奸要策反、對於日軍,的侵略行徑要讓百姓知道,以此激起整個上海民眾更深的抗日情緒。
陸小青知道達文秀出任偽政府警察署長,趕到警察署,和文秀論理。期間遇到一槍手暗殺漢奸署長,文秀在一胡同逮住殺手,並放走殺手。
雙南召集人馬決定在租界重建龍幫,可是缺人缺錢。雙南決定從地下賭檔做起,文秀勸說雙南稍安勿躁,不虞他們...的談話全部被特高科監聽。
絲絲不斷挑撥文秀和雙南的關係,雙南不為所動。
嚴美雲請達文秀吃飯,雙方互相試探對方,美雲發現文秀和其他漢奸有明顯的不同之處。