徐查理與鬼王為了找機會交談通消息,故意在賭場發生爭吵,扭打作秀給盯梢的人看。二人借此有了交談,的機會。
葉八爺和“黑夜判官”的約定之日馬上就到了,其手下日夜不離地跟蹤著鬼王。但鬼王好像完全不知道自己被人盯梢,悠閑自得地在寺院住處舞劍看書。
到了交易時間,葉震山帶人埋伏在鄭家廢墟,黑夜判官準時湧現,葉震山開槍射擊,黑夜判官卻躲開追捕,在夜色中消逝了蹤影。
殺氣騰騰的葉震山來到鬼王住處,卻從盯梢的手下口中得知,鬼王一直沒有離開過住處。葉八爺開始懷疑自己對鬼王-的判斷。此時假扮成“黑夜判官”...的徐查理用暗器偷襲葉震山,鬼王反而出手救下葉震山。葉震山這才消除了對鬼王的懷疑,認定“黑夜判官”另有其人。
被葉震山手下追趕的徐查理逃至戲院,被戲院新來的台柱子寧薇讚助藏身在後台-的魔術櫃子中,在追捕中脫險。
徹底消除疑慮...的鬼王和徐查理互相道明了身份,鬼王原名柳雲峰,曾受鄭高棋的恩情,此次回到江州,動輒以“黑夜判官”身份湧現,就是為了敲山震虎,搜集線索,為鄭家報仇。二人結成統一戰線,準備下一步複仇計劃。
鬼王綁架了葉玉朋,要以此挾製葉八爺就範,說出凶手名單。但查理認為鬼王的複仇手段過於殘暴,暗中引來淩小骨救出葉玉朋。鬼王對徐查理的婦人之仁憤慨不解,查理勸說鬼王不可為複仇不擇手段。
葉震山接收馮家財產時,不測獲得馮廣昱留下的賬冊,知道了昔時鄭家血案領頭人、戴著“呂洞賓”麵具那個人-的真實身份……