葉八爺指使崔偉和“黑夜判官”約定見麵,暗中卻設下埋伏,但徐查理技高一籌,從眾多手下手中救出崔偉,將他送離江州,暫避風頭。
費盡周折後,徐查理終於確認了葉震山也是自己敵人之一。
在跟蹤葉震山的過程中,查理偷聽到了葉震山與尚義海商量倒賣國寶翡翠九重佛塔...的事,不虞鬧出動靜被發現行蹤,正苦於無法脫身之時,不虞另一個黑夜判官扮相-的人出手相救,讚助他引走了眾手下。
另一個“黑夜判官”通過種種奇異手法擺脫了追擊,在無人處換掉偽裝,露出真麵目,原來他正是魔術戲班的大魔術師鬼王。
聰慧...的徐查理很快就猜出另一個黑夜判官的真正身份。為了得知對方到底是敵是友,徐查理拉上淩小骨,以看魔術為名一起跟蹤觀察鬼王。
淩小骨故意在後台製造混亂,徐查理趁亂潛入鬼王辦公室內卻被鬼王發現,黑暗中,徐查理與鬼王再度交手,卻越來越認定對方並非敵人。
為了摸清鬼王的內情,徐查理去往大悲寺鬼王住處調查,卻邂逅了來到寺院觀賞菊花的尚宏發和喜寶父女。尚宏發邀請查理一同賞菊品宴,卻突遇刺客要行刺尚宏發……