黃桂子回到莫家給莫世忠道歉，莫世忠氣憤難消，黃桂子慚愧離家出走。莫家上下各有各自解不開，的心結。為了操縱黃十萬，阿雲讓王二雀去找黃桂子，謊稱黃十萬出事了，黃桂子被引到了樹林裏，黃海已經恭候，原來黃海就是莫六，黃桂子被阿雲綁架。
黃桂子失蹤，莫辛烈焦急萬分，派人四處尋找。黃桂子被阿雲綁架，得知莫六是昔時陷害莫家的罪魁禍首。黃十萬得知黃桂子被綁架，找到雲子，雲子以黃桂子作為挾製讓黃十萬繼續刺殺白主任，黃十萬救母心切，並且報仇之心未平，一口準許。黃桂子發現雲子是日本人，她企圖規勸黃十萬改邪歸正，不要在刺殺白主任，加入抗日，奈何黃十萬被阿雲挾製和蠱惑執迷不悟。
阿雲命黃十萬刺殺白主任，黃十萬猶豫之時，黃海慫恿。雲子以黃桂子作為挾製讓黃十萬繼續刺殺白主任，黃十萬救母心切，並且報仇之心未平，一口準許。莫辛烈這邊得知日軍想要設計刺殺白主任，與武少雄、白主任、艾師長和李鳴生商量，故意放出白主任馬上回桂林的消息，李鳴生自告奮勇，穿上白主任軍裝，偽裝成白主任勾引日軍上當。黃十萬把消息傳到了阿雲處之後，被莫辛烈埋伏，莫辛烈傷心黃十萬勾結日本人，但又奈何是自己的親弟弟下不了手。
黃十萬告訴莫辛烈黃桂子被關押地，莫辛烈命周彬帶人救出黃桂子。黃桂子擔憂黃十萬去刺殺白主任。黃十萬被黃秉之等人押回師部，不虞中途王二雀拚死相救，黃十萬得以逃脫。莫辛烈得知阿雲以黃桂子挾製黃十萬，便將計就計，一麵差人去救黃桂子，一麵聯合李鳴生取代白主任引出日軍。
李鳴生一行人在半路遭遇日軍阻截，莫辛烈、莫辛蘭埋伏日軍到手，與日軍發生激戰。不虞逃脫的黃十萬來到此地，以為李鳴生就是白主任，偷襲李鳴生，李鳴生中彈而亡。眾人在辛蘭和辛夷陷入悲哀，莫辛夷怪罪莫辛蘭沒有履行和李鳴生的婚約，並吐露心聲，自己其實從小就喜歡李鳴生。姊妹倆各自下決心討伐黃十萬為李鳴生報仇，辛夷獨自上山尋找黃十萬，辛蘭阻攔未果。