莫辛烈和黃秉之、周彬決定兵分三路,莫辛烈去查凶手,周彬招人,黃秉之去弄槍,而且給自己-的部隊命名為大刀敢死隊。黃桂子因為擔憂莫世忠吃不下飯,莫辛烈回家勸說自己會找到凶手,接莫世忠回家,但與莫辛夷發生口角,莫辛夷喊淚跑出。
韋家老大的屍體被已經下葬,韋純在年老墳前含淚宣誓,一定找出凶手韋年老祭靈。莫辛烈前去拜祭,遇見韋純。李鳴生執行征糧任務,武少雄幫莫辛烈招人。莫辛烈和韋純根據線索尋找真凶,經過調查,認為黃十萬嫌疑最大。韋純回寨帶人和莫辛烈奔赴黃家寨。
阿雲施計,讓黃十萬和日本人上演鬥毆戲碼,製造黃十萬被日軍壓製的假象給莫辛烈看,莫辛烈中計,投入打日本人的陣營。阿雲騙莫辛烈,說好多土匪都投靠了日本人,因為黃十萬勸降不從才遭遇日本人圍剿。黃十萬一見莫辛烈便掏槍要殺,被阿雲製止。
韋永順身體每況愈下,令莫世忠不知所措。莫辛烈不明白黃十萬為什麼對自己充斥痛恨,韋純懷疑黃十萬和阿雲,但莫辛烈堅信黃十萬是小日本,的敵人,決定信任黃十萬。黃十萬因為不能殺了莫辛烈為自己父母報仇而憤慨不已,而黃十萬破壞阿雲的計劃,令阿雲充斥憤慨,阿雲派人抓韋純,引莫辛烈上鉤。阿雲給王二雀兩包藥,黃包是為了讓黃十萬昏睡,白包為了毒死艾師長。