郭忠傑來到孫成官邸，劉春就要往上報，被許馬製止。
郭忠傑在孫成麵前神態慌張，孫成一針見血，問郭忠傑到底拿了鬆井若幹好處。郭忠傑讓孫成為了手下的弟兄們，忍忍自己的脾氣，隻要能讓弟兄們舒心暢氣，管他是鬆井還是水井，拉出一支誰也惹不起...的部隊，欠妥他國民政府的直係，也照樣占他一片，照樣揚眉吐氣地活著。孫成陷入思索之中。
三島形同拘禁，每日思念良子，基地總機卻不給他接公館外線。柳田來到三島住處，三島馬上提出要見女兒的要求。柳田說三島是在討價還價，他的那份申報使整個1855計劃走進了死胡同，如果他仍然解決不了1855...的技術難題，就隻有等著接受審判。三島說自己早就作好了這種準備，但在接受審判之前，希望能見到自己的女兒。柳田對三島的要求嗤之以鼻。
鬆井帶了大量禮品來到孫成官邸，認出了在門口執勤-的許馬。
鬆井告訴孫成兩件事，一是土肥原要來親自拜訪，二是請孫成放心，老夫人和女兒都在特高課-的特別照顧之下。孫成大怒，把鬆井劈胸揪住。鬆井讓孫成冷靜，仔細權衡利弊，而且告訴孫成，他已經被嚴密操縱了。孫成想到母親女兒的安危，不得不強壓怒氣。
郭忠傑被孫成逐出官邸，鬆井讓郭再去向孫成強調，要想保全一老一小，隻有跟日方合作。郭忠傑知道孫母曉芸已經不在特高課手裏，但鬆井堅持欲蓋彌彰，蒙騙孫成。
郭忠硬著頭皮再見孫成，轉告鬆井，的話。孫成對跟隨自己多年的手下投靠日寇大為光火。郭忠傑用孝子慈父兩件事勸孫成，隻不外是準許合作，等籌到錢餉，重整旗鼓，母親女兒又得保全之後，再自行其事，豈不兩全其美。
丸子認為土肥原對孫成過於客氣，不易成功。土肥原說出了自己...的目-的，要利用孫成的猶豫，把他推到進退兩難的境地中去。下一步要召開一個以共榮共存為主題-的親善大會，在會上，要逼孫成向他的國人作一個親善發言。就算他以後發現了母親女兒並不在日方手裏，他的日中親善大使形象，在他的國人心目中，也永遠抹不去了。那時，不管他心裏怎麼想，也已經被牢牢綁在了日方-的戰車上。這個目的達到了，孫造詣不得不成為實施1855計劃的執行者。
土肥原親自到孫成官邸登門拜訪，對孫成說出了親善大會的事，隻要他按日方準備的講稿講一番話，事情就大功告成。孫成冷笑，問土肥原特高課拘押了自己，的母親女兒，何談親善。土肥原讓孫成自己選擇，之後離去。
許馬向組織申報了日寇準備召開親善大會，逼孫成作親善大使-的情況。趙依娜提出要讓孫將軍知道老夫人和女兒並不在日寇手裏，堅定孫將軍的抗日決心。
土肥原命令丸子加緊準備親善大會事宜，為體現親善二字，日方人員皆著便裝，會場-的安全守衛交給黎世昌的警局偵緝隊。
趙依娜把孫成的處境和日寇的詭計告訴了老夫人，老夫人思忖片刻，寫下了一幅對聯，“家亡實難成孝子，國破切記作忠臣”。請趙依娜交到孫成手裏。