龐書記看到老夫人寫下的對聯，非常感慨。許馬激動地表現，他會把對聯安全地交到孫成將軍手上。
趙依娜陪孫老夫人和曉芸出門，告訴秀子，老夫人想選些布，做幾件衣裳。
趙依娜一行人剛一出門，秀子就進了書房，麵對神龕，無計可施。
馬超在途中接應趙依娜，把孫老夫人送到地下黨準備好的城北聯絡站，許馬在城北站恭候孫老夫人。許馬請老夫人和曉芸放心，一切都在按照事先安排好的步調進行。孫老夫人聽說孫成已經到了北平，而且已經被特高課操縱，不禁憂心忡忡。許馬告訴老夫人，有自己在，孫將軍就會很安全。
許馬告訴趙依娜老夫人和曉芸已經安全轉移，並問到三島公館裏的情況，他告訴趙依娜，如果那個李茹萍再找麻煩，就向警局報警。
李茹萍回到三島公館，問秀子她走後這一段公館裏，的情況。
許馬和沈嘯飛見麵，讓沈讚助他了解一下孫成軍隊調防，的具體情況。李茹萍來到情報站，太上皇一般當者披靡。許馬看在眼裏。尚良告訴沈嘯飛，李來的目的，是檢查情報站的通訊頻道是否更換。
丸子到警局，親自安排親善大會的安全守衛。黎世昌得知要登台講話的政要是孫成，想到孫母和曉芸，頓增幾分緊張。
沈嘯飛接到了總部的指令，命令他們刺殺孫成。沙麗對這份命令提出置疑，共方一直在爭取孫成，國方卻要幹掉孫成，這跟拆台差不多。沈嘯飛說沙麗不應向著共方說話。沙麗說看來國方的一致抗日，言不由衷。
沙麗急約趙依娜見麵，告訴她沈嘯飛受命刺殺孫成。趙依娜不敢怠慢，急將此事告訴許馬。許馬更不敢怠慢，馬上去了沈嘯飛的情報站。
沈嘯飛對許馬消息得來之快十分驚訝。許馬力勸沈嘯飛，千萬不能做令親者痛仇者快-的事情。沈嘯飛明確表現，他要看到事實，孫成若是堅決抗日，他就聽從許馬，若是相反，他就會馬上除之。
許馬尋個事由，和劉春在孫成官邸院內聊天，故意讓孫成聽到。許馬的話題果然引起了孫成的興趣，打開大門請許馬到客廳聊聊。
劉春知道警局和特高課的命令，他們隻在門外執勤，不能進屋。許馬問劉春如果是將軍有請，誰命令過不讓進屋?劉春不能對，讓許馬進去，自己放哨。
許馬來到孫成麵前，開門見山，告訴孫成孫母和曉芸其實並不在日寇手裏，日寇對孫將軍的挾製之辭全部都是虛張聲勢。為證明這一點，他拿出了孫老夫人親筆寫下的對聯。孫成眼見母親...的手跡，滿眼含淚。他馬上提筆回了母親一副對聯，請許馬麵交母親。
許馬把孫成寫好...的對聯交給趙依娜，請她麵交老夫人。
日方要召開親善大會並請孫成出席的消息傳到情報站，沈嘯飛大怒，安排尚良等人，摸清情況，要在大會上炸死孫成。