方滔在碼頭看見秦嵐,發明她竟是化名為李潔在軍統培訓班的同學,江虹要方滔將情況告訴馮如泰,讓軍統方麵了解秦嵐的內情。重慶發來電報,秦嵐所在的香港行動組在暗害汪精衛失敗後,全部遇難,隻有秦嵐下落不明,重慶要求馮如泰小組甄別秦嵐,方滔主動要求接近秦嵐,相約秦嵐在咖啡館見麵,並綁架了她,交由馮如泰審問,秦嵐聲稱沒有反水組織,來上海隻是勸秦文廉不要和日本人、汪精衛合作下去,馮如泰要求秦嵐策反秦文廉,不吝任何價值弄到日汪密約內容。秦文廉見日本人對他防範很嚴,無奈隻好找馮如泰合作,要求將他一家送到平安處所,還要有蔣介石親手簽發的特赦手諭做護身符。方滔發明日本人有批貨入庫卻沒有填寫單據,江虹讓老田帶人混進倉庫,結果發明大批法幣,老田藏了一遝在茅廁水箱。石井到書寓強行要見舒鳳,產生爭鬥,打傷多人,被祝炳卿強行帶走。秦文廉告訴秦嵐,已經同意和重慶合作,把日汪協議原件偷出來,拍成照片交給重慶,要秦嵐跟方滔學習拍照。石井思念舒鳳,要求方滔陪同一起去書寓,方滔一口準許,石井也為方滔走進碼頭茅廁提供了方便。