郭玉嫻邂逅失蹤多日-的何天寶。何天寶講述自己無家可歸,先回到蔚縣祭拜郭冬生、郭春生,然後到窯場出苦力,掙回殘缺砂鍋之事。何天寶有意賣砂鍋死灰複然。郭玉財到妓院偷了花巧雲的首飾,何天寶來找鳳兒,鳳兒向他講述花巧雲開妓院的事。
郭玉財來騷擾鳳兒,被何天寶趕走,兩人的感情又加深了。郭玉財的痛罵激怒了何天寶,何天寶決定從頭做起。他四處推銷自己的砂鍋,鳳兒懷孕,郭玉嫻來看望,趕走來騷擾的郭玉財,兩人終於達成相互理解。
何天寶到蒙古人處賣砂鍋,借著煮肉向他們推銷,大獲成功。何天寶來找郭玉嫻和鳳兒,說自己賣砂鍋籌得成本買了茶葉和玉器,為擴大生意,何天寶執意在秋天獨上庫倫。郝元尚得知何天寶獨上庫倫,急忙追趕。
鳳兒懷孕,從台上摔下來,無法再登台演出。何天寶在路上遇到狼群,遇陌生大叔救命。郝元尚向官府告了白府總管。