何天寶認出伍彪,原來伍彪已經被郝元尚感動加入封司令的軍隊。正在歡喜時,何承義湧現。原來何承義逃離張家口後,從軍做了伍彪副官。伍彪驚喜,沒有想到兒子竟然一直都在自己身邊。何天寶與伍彪重敘舊情,才知伍彪二十年都沒有成家。
白紹仁埋怨自己之所以沒有打敗何天寶,都是花巧雲昔時壞了自己好事,於是在花巧雲墳前口出惡語,並侮辱郭玉財。郭玉財醒悟,與白紹仁同歸於盡。中秋佳節,何天寶邀請伍彪加入家宴。筵席上,郭玉嫻見到伍彪,情緒激動,眾人不解。何天寶此時心懷家國振興,為造福一方,決定離家修張庫公路。
玉嫻勸何天寶把何承義帶走,因為他不能帶著伍彪。何天寶不知內情,反以家國大義勸玉嫻。郭玉嫻勸伍彪不要說出何承義身世的秘密。伍彪愛子心切,不願準許,執意要認何承義。郭玉嫻無奈,求助於楊鐵柱,將事實告訴了他。楊鐵柱勸伍彪離開何承義,伍彪拒絕,此時,何承義趕到,誤以為楊鐵柱要刺殺伍彪,打傷了楊鐵柱。
伍彪、何承義趕到鏢局向楊鐵柱解釋。伍彪執意要以軍法處理何承義。為留住何承義,郭玉嫻同意伍彪祭拜郭冬生。何承義追問玉嫻和伍彪...的過往,伍彪執意要告訴何天寶何承義的身世之謎。何承義和伍彪拜祭郭冬生,玉嫻和楊鐵柱趕來要帶伍彪走,伍彪覺得時機已成熟。
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