王以山按照張庭輝對老何外貌的描述來到王記茶樓，找到老何，告訴他是張庭輝讓他來接應。經過幾句試探後，老何堅稱他認錯人了，而且起身就往外走。老何邊走邊留意身後，不小心撞到一個日本人身上，被兩個日本人糾纏不休。王以山將兩名日本人打暈，帶老何來到住所。見了張庭輝，老何沒想到他傷得那麼重，並感謝共產黨的讚助，誇讚紅線行動隊，然後坐下來認真商量下一步的計劃。
老何和美國人的見麵定在後天上午十點，瑞士公寓。王以山擔憂日本人提前知道了見麵地點，決定先去附近打探情況。這一次行動，在上海加入行動的隊員有三十左右，已是全部家底。情況凶險，先送張庭輝離開上海，明天一早從水路走。老何說他得坐船先走一步，根據計劃是從上海到重慶，情況有變，得先去趟香港。王以山順勢說他有一位很強-的女隊員，高慕青，會護送老何去香港，而且她可以順路回南洋。
吳猛回到寧波青龍會，手下悄聲議論，聽說吳猛在上海被林雨萌崩了，回來,的兄弟都說是吳猛殺了薛青山，也有的說青龍會成了漢奸幫會！
吳猛解釋林雨萌一直對他有誤會，他的腿就是被林雨萌打的，但挨幾下是答謝薛青山的知遇之恩了，不管林雨萌怎樣對他，這青龍會永遠有林雨萌的一席之地。青龍會兄弟有的相信了他的鬼話。
王大喜帶著老五來到吳猛一個相好的宅子，這裏是吳猛的小金庫。王大喜早就備好了鑰匙，摸清了機關。老五拿了金條就要去賭錢，還決定從賭場出來就把吳猛藏的貓眼找個下家賣了。王大喜也想分一杯羹，卻被老五譏笑了一番。
林雨萌終於說出了她和父親之間的恩仇，昔時薛青山在上海搶地盤，因為煙土生意被對頭追殺，在她娘和她之間選擇了救她，薛青山一直說是她娘的主意，可是她根本聽不進去，她覺得是薛青山害了她娘。可現在她連道歉的機會都沒了。海東安慰她，新四軍的地下組織準備送張庭輝去寧波養傷，他希望林雨萌跟他們一起回去。林雨萌不想離開秦海東。秦海東理解她想和他分擔風險,的心情。這時，王以山進屋，也說了此事，吳猛殺害薛青山，而且做了漢奸的事情，已經傳到寧波，青龍會群龍無首，隻要林雨萌回去振臂一呼，必定應者雲集。王以山讓林雨萌和張庭輝去寧波，那裏安全。林雨萌準許了。
佐佐木命令特高課人員馬上集合，目標瑞士公寓。特高課要操縱那裏的每一條街道、每一座公寓，佐佐木希望明天和紅線小組是最後一戰，這條戰線拉得太長了。
王以山決定任務完成後，去一趟寧波。行動前，王以山囑咐李少飛幫他帶封信給秦海東，然後陪著秦海東去找布利斯醫生。李少飛接下命令。
第二天，王以山和高慕青去瑞士公寓偵查。張力坐著警車和他倆打招呼，兩人直接上了警車。張力嚇一跳，督促他倆下車，王以山各種理由賴在車上，張力隻好準許。王以山還故意要求車子在瑞士公寓街道處掉頭，佐佐木拿著望遠鏡在樓頂看見，生了懷疑。美智子也認為這個警長是個麻煩，佐佐木提醒美智子他們沒穿軍裝，美智子心領神會。王以山告訴張力他們要見美國人，要是在張力的地界美國人被傷了，張力不出麵的話，後果很嚴峻。在王以山的威逼利誘下，張力準許最後一次幫他們攔住日本人，而且允許行動隊的成員從巡捕房出發。
打探情況後，紅線行動隊商量，區域街道非常狹窄，錯車的可能性都沒有，明天史蒂文一定會開車去，停在瑞士公寓門口，路將變得更狹窄，也就是說他們根本沒有用車逃走的可能性。現在街麵上全都是日本人，日本人應該是已經察覺了見麵地點，把這周圍都操縱住了。王以山決定先引開一部分人，剩餘一部分人護送老何。依據佐佐木的性格，應該會分兵。秦海東提醒道路狹窄，用冷兵器比用槍方便。另外秦海東和車行老夥計聯絡，借二十輛車，每一個車都要加上雨簾。萬一日本人不上當，隻能硬碰硬，而老何兩人決不能下人力車。等老何趕到碼頭，高慕青馬上護送他去香港。一定要包管老何平安。高慕青聽到讓她去香港氣得奪門而出。
王以山分配好以後，高慕青從屋子出來，質問王以山，如果想讓她走不需要有借口！王以山稱每個人的任務都是根據具體情況具體製定的。高慕青還保存著一線希望：如果到了香港，任務完成之後她是不是還能回來？王以山斬釘截鐵：直接回南洋！高慕青質問王以山把她當成什麼人？還要裝瘋賣傻到什麼時候？他們...的紀律她看過了，沒有不讓談感情這一項！王以山回答匈奴未滅，何以成家？他現在沒有勇氣談感情。高慕青指責他是懦夫。王以山說這是命令，南洋傳來消息，陳嘉庚病危，他是楷模，不能讓他留下任何遺憾。高慕青明白了，這才是王以山讓她走的原因。
村上頭上纏著紗布來到特高科，察覺特高科幾乎空無一人。有特務告訴他，佐佐木在瑞士公寓指揮行動，特高課人員全體出動，國府要員與美國特使在那見麵。村上趕往了瑞士公寓。他向佐佐木彙報說，從他車上逃走的是一個商販，他懷疑那人與抗日組織有關聯。美智子指出，那人應該就是王以山。佐佐木說是誰現在不重要了，希望村上和美智子兩人好好配合，特高科的規矩是任何事情都不能獨自處置。雖然村上隸屬軍部，但既然把他委派到他的手下工作，希望能夠遵守紀律。村上應了。
吳猛回了青龍會，這讓林雨萌非常生氣。張庭輝讓她用好王大喜和老五，很快就能收複青龍會，建議她在宋老虎處守株待兔。林雨萌想到宋老虎和父親的過節，感到為難。張庭輝告訴她，此一時彼一時，王以山留了封信給林雨萌，讓她按照信裏的說的和宋老虎交涉。
秦海東來找車行夥計，車行夥計看到他，非常驚喜……
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