1939年上海，一軍統的人潛在電訊處裏被汪偽政府情報處處長汪曼春發明並將其處決了。香港，日本特高課，的原田先生在一洗手間被殺害，而殺害他的人正是國民黨軍統上海站的明誠。明誠是明樓的私人助理，明公館的管家，明樓則是汪偽政府要員，也是軍統特工，代號毒蛇，明誠殺原田是因為他已經著手查詢拜訪明樓的行蹤，不外明樓也知道還有一個人也在秘密關注他，那就是汪曼春。 特高課課長南田問汪曼春和明樓是什麼關係，汪曼春回答就是師兄妹-的關係，除此之外沒有了。軍統上海站站長王天風在去香港的飛機上遇見了明台，明台是明家-的二公子，今天在去港大念書-的路上。服務員分別給明台和王天風倒了酒，明台發明服務員給王天鳳的酒裏有玻璃渣，原來服務員是想要殺了王天鳳，但因為明台-的發明而沒有得逞。 王天鳳沒想到明台身手不錯，問起其父親是誰，明台告知其父親叫明銳東，已去世多年，這麼說來明氏企業董事長明鏡就是明台的姐姐，王天風發明明台觀察細致，而明台救了他...的命就是他的兄弟，要求明台跟他走，明台以要上學為由拒絕了，這是第一次有人當麵拒絕王天鳳，明台則表現凡事都邑有第一次，王天鳳會給明台機會的。下了飛機後，王天風布置他...的下屬騎雲綁架了明台。 明樓回到了上海，他要去76號，汪曼春見到明樓後十分興奮，其實汪曼春戀慕著明樓。明台被王天鳳綁架到了湖南軍校，要求明台在軍統特務訓練班，明台很不情願，罵王天風無恥，要知道他救了王天風，的命，而他姐姐也會想盡一切方法找到他，的，隻是王天風已經布置好了人在港大報道，明鏡是弗成勝數能發明的，明台還想再罵，但王天風提醒明台這是最後一次。汪曼春一直跟著明樓他們，明誠覺察汪曼春不是懷舊而是懷疑他們，而汪曼春上個禮拜還處決了所有的嫌疑犯，明樓知道上海的形勢很嚴峻。 王天風查看了明台...的資料，明台沒想到王天風查他，王天風隻是例行公事罷了。王天風給了明台一文件要他簽字，現在需要一個新麵孔，明台配景幹淨，家境顯赫，也隻有明台能替代毒蜂，而這個代號毒蜂，的人就是王天風自己。明台跟王天風提了兩個要求，一是要在行李裏拿器械被拒絕了，明台提出第二就是給家裏打電話，這已經過去二十四個小時了，明鏡要沒有他的消息，一著急肯定會去香港找他，明台讓王天風自己看著辦。