南京，1937年2月，今天是過年的日子。街上隨處都是孩子們...的歡笑聲和大人的忙碌。然則這時幾輛由軍車率領的車隊從街上巷子穿過，橫衝直撞一路急行，打亂了原來的喜慶氣氛。 車隊在一幢樓層外麵停車，先從車上下來的是複興社特無處處長馬成宇以及他的手下顧明傑和一幹成員。幾人拿著槍小心翼翼的走進樓內，看到人就開槍殺了。這時另個房間內幾名共黨在急忙的燒著資料，資料上都是共黨重要人員-的名單。馬成宇和手下沒多久就到了這個房間看到幾名共黨立馬開槍殺了。 地上擺著一盆剛燒過，的資料，馬成宇蹲下來撿起其中的一張燒到一半-的紙屑，上麵赫然寫著幾個名字。他對自己的手下說大過年...的出任務，總算沒有白白浪費時間。而且告知手下複興社處長曹三白正在舉辦舞會，他們正準備前去。 舞會上曹三白和複興社電訊組組長葉琳琳在跳舞。馬成宇帶著手下一進來就拿槍指著秦川說他是共黨，秦川問他可有證據，他馬上舉槍瞄準了複興社電訊組成員陳力，而且拿出了之前燒到一半的紙屑，上麵有陳力的名字。陳力為了保住秦川-的共黨身份挺身而出，最終倒在了仇敵的手下。 秦川回到住處，心裏非常難過，他回想起跟陳力的對話，記得陳力曾經說過如果遇到麻煩，他一定會不吝一切的付出，隻要能保住秦川他的使命就算完成了。 曹三白在辦公室和秦川談話，曹三白告訴秦川馬成宇不是個好角色，經常在上頭說自己的壞話。他一直覺得秦川才是特無處最好...的特務，而且希望秦川能讚助自己對於馬成宇。 秦川跟蹤馬成宇到了一處房間外，發明馬成宇跟一德國軍事顧問秘書漢斯坐在一起喝酒聊天。原來馬成宇一直在為日本人收集情報而且和德國人合作。沒想到兩人交易勝利後，漢斯倒在了地上，原來馬成宇早在酒裏下了毒藥。 站在門外偷聽的秦川被馬成宇以及手下發明，正在這危險時刻，南京警察局警員沈若寒和一群警察衝了進來，替秦川解圍了。眼看馬成宇就要逃走，秦川將這裏交給了好友若寒，就隻身一人追了出去。 在一處小巷子裏秦川追上了無處可逃，的馬成宇，兩人激烈的打了起來。最後秦川用馬成宇自己-的匕首捅死了他。而且從他身上搜出了之前跟德國人交易，的軍事圖。可沒想到這時被背後的人敲暈了，原來是日本顧問本部-的中國課科長，星野千裏。 秦川隨曹三白執行任務，據可靠消息，一名地下黨員馬上抵達上海，此人姓歐陽單名一個澈字，秦川在路上想起與一個同伴秘會談話的情景，同伴平日負責與秦川聯絡，轉達組織布置的各項任務，歐陽澈來上海的目...的就是成為秦川新...的聯絡人。 秦川在火車站個手下下達完任務後，正想掏出煙卻發明煙盒空了，正巧這時有一個賣煙的經過，秦川告訴他自己想要包前敵煙，小販告訴秦川這麼希奇的名字他這沒有賣，秦川隨便挑了一包煙正準備付錢時，特務處長曹三白問他在幹麼，秦川和小販的眼裏閃過一絲亮光。 秦川轉身告訴了處長說自己要買煙呢，然則麵對曹三白-的狡猾，秦川馬上打發了賣煙...的人。而且叫自己手下將站台上的閑雜人都撤走。