朱允炆不明白葛誠為什麼送這麼一封密函，黃子澄包管信是葛誠派人親手交到他手上的，他認為葛誠是個首鼠兩端的小人，不可信。朱允炆覺得葛誠不會騙他，這件事一定有原因。
回到乾清宮，朱允炆覺得這件事情有蹊蹺，他本就對燕王懷有特別的感情，葛誠的這封信讓謀反一事變得撲朔迷離。他選擇信任葛誠，決定再等等。皇後求見，她來做什麼？朱允炆宣她進來。
燕王是一定要謀反了，一旦開戰百姓就會流離失所民不聊生，兩虎相爭必有一傷，徐妙雲不願看到這樣的慘劇發生。她猜到燕王已經知道葛誠投靠了朝廷，他在將計就計，迷惑朝廷爭取時間。她決定給燕王寫信，以死相勸，阻止他進犯京師。
皇後聽說了燕王七月起兵一事，她勸皇上趁燕王還沒有準備好，馬上削了他。見皇上猶豫，她忍不住又將事情怪到徐太妃頭上，說她處處為燕王開脫，作為太妃不應心裏裝著覬覦大明江山-的其他男人，要求皇上將徐太妃驅逐出宮。朱允炆被惹怒了，警告皇後這樣的話以後不許再說，讓她回坤寧宮去。
徐妙雲剛剛寫好給燕王的信，皇上忽然來了，她隨手將信壓在一本書下。朱允炆問她最近有沒有新作的詩，徐妙雲答沒有，他瞥見書下,的信，以為是她寫的詩，要拿出來看。徐妙雲神色緊張，謊稱是看過-的舊作，並借口自己悶請皇上陪她去花園走走。朱允炆對她疑竇叢生，吩咐王總管安排人盯緊毓秀宮。
徐妙雲請來年老，托他將自己寫給燕王和姐姐...的信找可靠的人送去，定國公不願，徐妙雲告訴他是勸燕王不要起異心的信，定國公這才準許去送。
王總管將情況申報給皇上，朱允炆命他去盯著國公府，察覺國公府派出密使馬上攔下。
信使被抓，信被截獲，朱允炆拿著這兩封書信陷入兩難，看還是不看呢？看了，豈不成了小人，不看，就會對姨娘陷入猜疑，那還不如來個幹脆的。朱允炆打開了信封，本以為信裏是姨娘對燕王的相思，看過後才知道原來姨娘在勸姐姐、姐夫不要對朝廷生異心。朱允炆大為感動，心生內疚。
徐妙雲忽然來訪，朱允炆忙把信藏在奏折下麵，徐妙雲已經知道信使被劫的事情。朱允炆見瞞不住了，隻好認可，包管馬上放了信使，讓他連夜把信送走。徐妙雲沒說什麼，轉身走了，朱允炆懊惱，把火撒在王總管身上。
燕王在抓緊時間招兵買馬，督造兵器，可是朝廷耳目眾多，怎樣才能掩人耳目呢？燕王讓大家放心去做，他自有方法。
梁雁冰有意親近燕王，朱棣對她保持距離。燕王妃忌憚梁雁冰的出生，怕時間久了她會對燕王不利，勸燕王將她納為側妃。朱棣從未對梁雁冰有過非分之想，也不認為她會有異心，讓夫人放心。
徐妙雲一連幾天稱病不見皇上，朱允炆束手無策很是無奈。
收到徐妙雲的書信，燕王認為她是在皇上,的授意之下寫,的。燕王妃分析信裏雖然在勸燕王不要生異心，可字字句句都是在為燕王著想，而且信是定國公送來的，應該是妙雲自己的意思。燕王妃也想過太平的日子，勸丈夫不如安安心心做王爺。朱棣不滿足於隻做燕王，聽命於處處不如自己-的朱允炆，他有坐擁天下的雄心，而且朝廷也不會放過他的。燕王妃理解丈夫，全力支持丈夫-的事業。
朱棣仔細查看徐妙雲的信，又拿起來放到燭火上烤，字跡慢慢顯現。徐妙雲告訴朱棣，如果他遵守綱常，自己會永遠心係於他，反之，他進犯京師之日，就是自己葬身之時。看到妙雲如此逼自己，朱棣不禁長歎一聲。
燕王府地下的密室裏在緊鑼密鼓地鍛造兵器，地上則唱起了戲，燕王請來北平最好的戲班從早演到晚，用鑼鼓的聲音掩蓋鍛造兵器的動靜。曹誠過來探聽，燕王告訴他是在為皇上挑選好戲，選好了送進京城獻給皇上。曹誠將情況密保給皇上，朱允炆看後覺得事情沒有這麼簡單。
葛誠曾教過梁雁冰詩文，兩人有師生之誼，梁雁冰悄悄把葛誠叫到一邊，告誡他及時收手，不要再做對不起燕王的事，她可從中斡旋，免去他的殺身之禍。葛誠感謝她的好意，卻並未聽進去她的勸告，反而要抓緊時間做他的事。
梁雁冰陪燕王夫婦一起看戲，燕王妃安排她坐在燕王身邊。梁雁冰察覺一個戲子神色不對，那個戲子果然行刺燕王，梁雁冰及時出手替燕王擋下一刀，手臂受傷。刺客被擒，燕王命令關上大門，調查此事。
梁雁冰為救自己受傷，燕王親自請郎中給她開方抓藥，吩咐她好好休息。燕王決定繼續唱戲，一定要揪出幕後的主使。
葛誠四處查探，察覺後院有士兵扼守不讓隨意出入，還看到有人往外抬繁重的箱子，引起他,的懷疑。