朱高煦對紅杏欲行不軌，紅杏無法脫身，危險時刻梁妃忽然走進來，為紅杏挺身而出不惜冒犯漢王。紅杏對她感激涕零，梁妃更是教她對朱高熾這樣老實憨厚的人使用非常之法。
朱高熾在加入科舉考試的考生中挑選了二十八名進入翰林院念書，朱棣對這些人寄予厚望，巡視時卻察覺他們隻讀聖賢書，連柳宗元的捕蛇者說都背不出，責備他們不關心民情，將來做不了好官，下令把這些人都發配到邊境放逐。高熾請父皇三思，朱棣告訴兒子把這些人發配邊境是為了磨練他們，吃過苦才會有切身體會，將來才能做一個為百姓著想的好官，等到時機成熟再讓他們回來。
紅杏托人給高熾送來糕點，很合他的胃口，還約他今晚亥時在禦花園小河畔一起賞月，高熾準許了。
朱棣秘密去孝陵看望朱允炆，察覺他已經放下紛爭，一心向佛了，朱允炆也包管不會成為他的威脅。朱棣坦承自己的失誤，不應誅方孝孺十族，以致失去了天下念書人的心。為彌補過錯，他決定修一部文獻大典，把有文字以來的曆代經史子集，以及天文、地質、陰陽、醫算、僧道、技藝全部收集起來，彙合在一本書裏。這樣既能消除念書人對他-的痛恨，也可確立他的正統地位。朱棣決心開創大明朝的輝煌。
徐妙雲深夜撫琴，朱棣在宮外傾聽她的琴聲，遇到毓秀宮的宮女取藥回來，宮女告訴他雲妃娘娘通宵難眠，朱棣摘下玉佩讓宮女交給娘娘。
高熾去毓秀宮探望，卻被守衛攔下，回去時碰到取藥宮女，看到了父皇給姨娘的玉佩。
見到玉佩徐妙雲歎氣，朱棣隻是送器械進來，自己卻不肯踏進這裏半步，明白他心中雖有萬言，開口卻無半句。宮女借取藥為名，偷偷帶回嬰兒的衣物。
紅杏找借口出了毓秀宮與朱高熾約會，並按梁妃的教唆主動投懷送抱，高熾無法拒絕。他們不知道自己已經落入梁妃和高煦的圈套，梁妃讓高煦期待機會去捉奸，她又策劃進一步瓦解以解縉為首的太子黨勢力，但她要高煦先協助對於徐妙雲。毓秀宮嚴禁外人進入，梁妃盤算借紅杏之手除掉徐妙雲。
朱允炆總是做惡夢，他心裏還是放不下徐妙雲。
朱棣終於走進毓秀宮，察覺這裏擺設一新，徐妙雲告訴他物是人非，留著那些舊物何用。朱棣一心留戀過去，還要恢複原樣，妙雲告訴他器械都燒了。朱棣失望，向外走去，妙雲在後麵喚他，朱棣駐足，也許妙雲說的對，自己隻是在夢裏期盼罷了。
經過道衍...的開導教化，朱允炆決心從此皈依佛門。
徐皇後不放心妹妹，拖著病體去毓秀宮看望，察覺妹妹已經有五六個月身孕了，想到自己有可能等不到孩子出身，無法再掩護妹妹，她把消息告訴了朱棣，讓他親自去一趟。
朱棣又驚又喜，他帶著琳琅滿目的禮物和各種補品來到毓秀宮，許諾以後要天天來此陪伴妙雲，加倍補償她，同時徐妙雲恢複了自由。
朱棣加強京師防衛，擴充兵力，增設親軍上十五衛，旗手指揮使的空缺引太子與漢王爭奪，兩邊勢力各不相讓。朱棣不耐煩，讓他們找一個雙方都認可之人。
朱棣擔憂兩個兒子這樣爭下去悲劇會重演，可是又不能馬上做決斷。高煦自持父皇喜愛就是不離京就藩，處處針對高熾，而高熾也不肯拱手相讓，兩人勢同水火。