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　　德國總督麥爾瓦德克邀請青島各界名流加入在其官邸舉辦的舞會，盧敬夫攜盧璧輝應邀出席，豈料“假舉人”柳鳳舉的湧現攪亂了所有人的興致。最要命的是，這個假舉人竟是盧敬夫的同鄉，盧璧輝指腹為婚的未婚夫。他當即死乞白賴地拉著盧璧輝回家成親。麥爾瓦德克下令驅逐了這位不速之客，而在“護送”柳舉人的路上，左天亮毫不留情地“賞”了柳舉人一頓大鞭子。柳舉人從此見了左天亮就腿肚子發軟。
　　左天一和武子被一群德國警察當做盲流抓到軍事要塞炮台山去修建工事。左天一和武子幾番逃跑都不成功，在萬分危險時刻一個被左天一救過的老夥夫向他透露了一個塵封多年，的秘密：在要塞指揮官漢斯上校，的辦公室裏有一個秘密逃生通道，這個通道連接城市下水道，可以直接達到海邊。偶然有一天，左天一發現漢斯收藏了許多中國古董字畫，左天一便以給漢斯修複名貴字畫為由，獲得出入漢斯辦公室的機會。
　　日本正在為攻打青島做準備，埋伏青島，的日本情報站長鬆野一郎也在收集德軍情報。盧璧輝得知德國人抓勞工上炮台山修工事的消息，準備冒險上山探訪。左天亮為了討好盧璧輝獨闖炮台山要塞，在馬上被德國兵擊斃-的之時，鬆野的助手田保出手相救。
　　為了搞亂局勢掩蓋搜集情報，的秘密行動，鬆野以盧璧輝為目標製造了一起槍擊案，左天亮為掩護盧璧輝負傷，盧璧輝大為感動。這一槍，無形之中讚助盧敬夫獲得了跑馬場-的經營權。