田菲菲有重鴻文案嫌疑，她的照片資料已發往青藤市各交通要道。同時大壯發明田菲菲，的檔案上有關初高中就讀學校有造假現象，通過查詢拜訪查到其可能就讀的學校。沒想到在陳年的卒業照相冊裏，方木發明了青年時的申寶強。從校長那得知，其時有個學生封國興與申寶強的關係非同一般。方木，的腦中一閃，想到在田菲菲房間裏發明...的剃須刀，封國興很可能就是田菲菲。於是再次發出通緝令，全城通緝封國興。在國際機場-的登機口，警方及時攔住了封國興的去路。被帶到公安局後，封國興不認可自己殺人，但說出了與申寶強的過往。昔時，申寶強將一副胸罩給了情竇初開的他，對於從沒有摸過異性身體...的封國興來說，就成了內心情欲-的發泄處。可事後他才知道，那是自己親生母親的胸罩。一種慚愧、羞辱占據了他的內心，直到現在。之後他砸爛了自己的生殖器，想一死了之。母親知道後，帶著他四處求醫，最後遠赴美國做了變性手術。時隔十年，封國興以田菲菲的身份回到了青藤市。沒想到申寶強會認出他，更沒想到申寶強會將他...的事登在報紙上。今天他去機場，隻是為了從別人異樣的眼光中消逝，並不是畏罪潛逃。第二天，唐悠修複了申寶強的錄音筆。裏麵傳出一個男人的聲音，以催眠-的語氣在對某人說著話。其中提到申寶強在十年前穿戴泰迪熊-的服裝抱過一個女孩，讓女孩心生恐懼，此後害怕所有毛絨玩具。還提到“教化場”和某種用人做的實驗，似乎能讓人性淪落。聽到這，方木確認封國興絕不是凶手，因為他被抓時手裏還拿著一個毛絨小熊，而凶手應當是恐懼此類器械。不久後，在龍尾洞景區的湖水中發明了一具年青女性的屍體，方木隻能推斷是在上遊拋屍。死者叫李天琪，方木拿著她的照片仔細思索著，在孤兒院被臨時借宿-的米煵看到。米煵腦中突然閃出一些被抹去的記憶，看到死者被人毆打，卻還叫她快走。受到這樣的刺激，米煵一下子暈倒，方木發明她的小腹上有條已經愈合的疤痕。李天琪的腹部有同樣-的疤痕，是剖腹產留下...的。警方查詢拜訪到一年前就有人報警李天琪失蹤，其時她並未懷孕。巧合，的是，李天琪失蹤前也在找工作投簡曆。方木認為李天琪、米煵和邢娜是遭到同一組織綁架，現在隻有想方法恢複米煵...的記憶，希望能找到線索。陳哲是最佳，的人選，他...的催眠手法應當能讓米煵回想起近兩個月，的事情。不外就在陳哲對米煵進行催眠時，方木感到陳哲所說的言語和語氣，與申寶強錄音筆中...的聲音很相似。經過催眠治療，隻能知道米煵是來見網友，之後被人灌醉，一直關在漆黑的房間裏。除此之外，因擔憂病人大腦受到過度刺激，陳哲決定終止催眠。陳哲建議別一種方法，創傷場景還願。方木嚴辭拒絕，邰偉卻心中另有想法。在送米煵回去時，邰偉把米煵關在沒有開燈的房間，卻是讓她想起曾被一個手臂上有紋身的男人所救。與此同時，方木仍在心理診所中。他想接受一次催眠過程，領教一下催眠能讓人到達什麼水平。