大狐狸把小狐狸騙到山上一個茅屋裏，小狐狸高高興興跑到屋裏等大狐狸，結果大狐狸一來就把門鎖上，然後倒了油，放火燒小狐狸。小狐狸喊救命，說自己是研依，大狐狸不聽，以為是初玉騙他大狐狸走了一段路後，突然聽見研依身上...的鈴鐺響，然後就跑回去救小狐狸(變身救，的)。小狐狸被煙嗆暈了，大狐狸就抱起小狐狸跑到河邊去給她灌水。大狐狸救研依時把研依身上一塊玉還是什麼的掉在茅屋裏了，結果被尋來的大人他們看見了，然後她們就漫山遍野找初玉大狐狸給小狐狸喂水後小狐狸醒了，大狐狸就問她是不是真的是研依，小狐狸說是，然後大狐狸就相信了，然後她們唧唧歪歪說了好多，然後大人他們就追來了。大狐狸就帶著小狐狸跑，後來跑不贏了，大狐狸就叫小狐狸閉眼，然後變身，抱著小狐狸飛到樹上躲起來，躲過了大人們。這個時候小狐狸還是發明她娘也和他一樣了，所以就問了大狐狸小狐狸聽了一大堆話後估量又是說什麼不會嫌棄他娘...的話，2個人感動的抱在一起哭，突然小狐狸聽到初玉叫她-的聲音，又是一陣折騰。小狐狸剛剛好，就被大人那夥人發明了.初玉她娘又是一陣歇斯底裏的咆哮，然後就到晚上她家的院子裏，大狐狸被捆，然後初玉她娘要處死她還是怎麼滴，結果研依就求情，可能是說大狐狸救了她吧。然後大狐狸就被放了，大狐狸，研依，初玉娘三個在房裏又爭吵起來了。大狐狸說道研依一些事吧，然後初玉娘就很氣，然則也引起她，的懷疑，她懷疑研依附身在初玉身上了。然後晚上偷偷跑到初玉房裏找器械，終於把研依的鈴鐺找到了。第二天研依醒了就找鈴鐺，這個時候初玉娘進來就問他是不是找鈴鐺這些，並且不給她，還把她遺落在茅屋裏德那個玉佩給她。研依沒有鈴鐺就很紕謬近，然後跑去找大狐狸她娘的懷疑有點確定了。初玉她娘就找來舞女來驅除研依，而大狐狸引出了初玉的靈魂。在這時那個道士湧現，和那個醫生，她變身殺了他們，那個醫生不知怎麼死而複活了。另一邊，研依聽著舞女，的音樂，回憶起了大人殺她...的時候，正巧打狐狸和大人也來了，初玉解開繩子，拿劍刺了大人，並露出了狐狸眼睛和牙齒。