九尾狐將萬仙給妍依的銅錢還回去,感覺到萬仙的古怪,對其十分戒備。妍依去見正奎,妍依對正奎說自己有怪病,不克不及再見她。正奎說豈論妍依什麼樣都要永遠在一起。正奎落水,妍依為救他激發出狐妖之力而變形,正奎大驚失色,落荒而逃。初玉恍惚中見到已死-的大伯,催她上船走。妍依將正奎看到她半獸是模樣的事情告訴了母親,九尾狐要除掉正奎,妍依苦苦請求。妍依熬夜趕製壽衣。初玉神智不清,跑進妍依住處,試穿壽衣,嚇壞眾人。初玉父親不忍損害妍依,逼問萬仙其他能救女兒的方法。他在市集上遇見神醫,經神醫診斷,萬年三紅菇成了眾人的希望。初玉父親動身尋藥,次日就是取妍依肝髒的日子,醫生人已暗自下了決心。九尾狐母女準備離開之際,除妖人又來找九尾狐,在萬仙咒文-的讚助下,九尾狐被沉入水中……