仗劍英雄，俠義少年，邀君共赴江湖遊。 　　千重機關，萬闕迷嶺，快意恩仇續前緣。 　　中國首部3D武俠動畫片《秦時明月》憑借宏大的劇情和唯美的畫麵、動聽的音樂，不僅使得挑剔的國內漫迷表示了讚許和認可， 而現在，本係列第二部《秦時明月之夜盡天明》已經震撼登場。 　　《夜盡天明》第一話簡單介紹上部的故事大概，方便了未觀看第一部的觀眾。開篇便是大鐵錘與隱蝠的激戰，之後便是高漸離與雪女聯手戰勝了隱蝠，隱蝠敗走。而此時，衛莊的手下黑麒麟已經化妝成大鐵錘手下潛入墨家機關城。 　　黑麒麟打傷班大師，奪得機關城內部構造圖交給衛莊，衛莊命令黑麒麟在機關城核心的中心水池下毒，之後，黑麒麟易容成蓋聶暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高漸離對蓋聶生疑，將其軟禁在房間內。 　　太陽升起，觸動了黑麒麟下在水池中的鴆羽千夜，墨家機關城內頓時飄滿毒氣，墨家弟子死傷慘重。衛莊等人攻入機關城，與高漸離、雪女等人展開激戰。端木蓉將高月從墨家除名，托付於少羽和天明，將三人送進墨家禁地。隱蝠隨後趕來，在與端木蓉的交戰中逐漸占據優勢。 　　而此時，天明、少羽、月兒三人進入墨家機關城禁地，通過少羽的天生神力順利地闖過機關虎跳，來到了猿飛處。由於少羽的恐高，天明在闖機關時與月兒一起不慎落入深穀，生死未卜。高漸離等人躲入墨家墨核，被衛莊團團圍困，墨家正遭遇三百年來最大的浩劫。 　　少羽在最後關頭緊緊抓住繩子，拉住了命懸一線的天明和月兒，之後三人安全飛過猿飛，到達龍喉。天明少羽跌入暗室，月兒不顧一切跳入暗室，與他們生死共存。墨核處，隱蝠抓住端木蓉帶到衛莊麵前，公輸仇得知三人進入墨家禁地，於是隻身前往，竟然順利地從捷徑進入墨家禁地，看來墨家禁地的絕天鎖也不怎麼的。 　　月兒通過精準的分析推理破解了幻音寶盒的秘密，三人來到俠道與王道麵前，少羽在王道前而天明和月兒在俠道前，原本三人隻是為了分開去看雕像前的字，結果由於後路的崩塌，少羽無法迂回到俠道，所以三人決定分開走。 　　少羽在王道中遇到一副墨攻棋局：攻城為下，攻心為上。經過一段時間的廝殺、思考和回憶，終於險中取勝，最後關頭，龍首從中間裂開，露出一把光芒四射的破陣霸王槍。再說天明和月兒，二人走的俠道出口處有一個機械銅人，而出口的唯一鑰匙就在銅人的胸前，那銅人沒有人眼卻可以通過地麵的壓力找到二人，月兒發現了這個秘密，與天明攜手打敗了他，那把打開門的鑰匙竟是墨家的至尊武器——非攻。 　　最後，蓋聶與衛莊展開戰鬥，戰鬥中衛莊手下，先前派出追擊盜蹠的白鳳凰莫名其妙出現，與端木蓉比飛鏢，端木蓉胸口中鏢，倒在蓋聶懷中。衛莊以話激怒蓋聶，蓋聶盛怒之下大失水準，在戰鬥中敗於衛莊。此時由黑麒麟化身成的天明突然出現，蓋聶不信任墨家人，寧願讓天明躲在自己身後，剛好中計，被黑麒麟化身成的天明用短刀刺中。但蓋聶到底有沒有死，並沒有講出，期待《秦時明月之諸子百家》！
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