健一和自己的父親高田長期關係緊張，甚至在自己病危、年邁的父親破例來探望自己時還無法釋懷，拒絕了父子溝通的最後機會。健一的妻子將一盤錄像帶送給公公，其中記錄了健一這些年在中國拍攝儺戲的經曆，希望高田能借此多了解一下兒子的生活。錄像中健一和一位中國雲南鄉村的儺戲表演者李加民相約去麗江拍他唱的《千裏走單騎》，父親不理解兒子為何那麼迷戀儺戲，幾乎把它當成工作和生活的全部，可當得知兒子長期抑鬱已患上絕症後，六七十歲的老人決定隻身去中國尋找到那個李加民，拍下《千裏走單騎》這出戲帶回給兒子，因為這也是作為父親的他唯一能猜到的兒子的未了心願……
　　文化差異和語言障礙讓高田的雲南之行充滿變數，曆盡辛苦找到李加民所在的村子，可已人去樓空，原來李在村裏有一私生子，常有人借此戲罵，李失手打傷了人家，已獲罪入獄。一個外國人要想到監獄裏拍攝犯人，這幾乎是項不可能完成的任務，可老人在一個隻會三句半外文的旅遊村土翻譯的幫助下憑著非常東方式的誠意和智慧，居然做到了。意外的是，當李加民得知高田父子的故事後，忽然想到了被自己拋棄的親生兒子，一時泣不成聲，戲唱不下去了……高田決定回到村裏找來李加民的兒子，但一直生活在傳言和歧視裏的小孩子無法接受一個拋棄自己的罪犯父親，在歸途的最後一刻選擇了拒絕……
　　荒野上，老人和孩子都聽不懂對方，可他們卻以一種不可思議的方式讓對方的臉上綻放出久違的笑容。 老人終於了解到自己的兒子並不喜歡什麼儺戲，他來到一個語言不通的異國他鄉，隻是想用陌生遮住自己的臉，好看不見那橫亙於山川間的無盡的孤獨。在見李加民的路上，兒媳打來電話，健一去世了，電話中兒媳說健一給高田留下了幾句話，他原諒了父親，並請求父親也原諒自己的兒子。我們無從知道這是兒子真實的內心表達還是兒媳善意的謊言，蒼茫的大海邊，我們隻看到一個更消瘦的老人…… 誰能躲開漫山遍野的孤獨？