他的軀體化做一股蒸氣逸出車外，在大地與天空之間翱翔……電燈陡地開亮，驚醒了古依多，原來是醫生和護士來為他做檢查。這是一個溫泉療養地，古依多在此進行電影劇本的構思。古依多來到火車站，一個裝扮豔麗的性感女人朝他走來，她叫卡爾拉。　　電影導演古依多駕著車，爬行般的緩緩移動著，他注視著窗外，產生了幻覺：他們來到旅館，一進房，古依多便急不可待地抱住了卡爾拉……古依多回到攝製組，一些女明星的代理人和一群記者圍著他，使他不得安寧。入夜，魔術師莫裏斯做“傳心術”表演，選中了古依多，古依多被帶回了童年在鄉村別墅度過的時光……深夜，古依多回到旅館，守門人告訴他，他的妻子打來了兩次電話。古依多撥通羅馬的電話，本想隻做一個禮貌性的問候，不料妻子對他不太放心，他便順水推舟邀露易莎到溫泉來。當古依多疲乏地回到臥室，幻覺又出現了。那位在他靈感中出現過的美若天使的少女出現了，她說她叫克勞迪婭。周圍靜悄悄的，仍是一片虛幻氣氛。克勞迪婭和古依多熱烈地吻著。恰在這時電話鈴響了，遐想被打斷，是卡爾拉，她說她病了。古依多急忙趕去，見到卡爾拉半裸著身體躺在床上，他輕輕地撫摸她，深深地陶醉了……古依多隨即想起一段少年時的往事。一次，有人提議去看一個叫莎拉吉娜的流浪女人，他們來到一個廢棄的碉堡前，一個男孩放下錢，莎拉吉娜撿起錢數了數，然後背對著孩子們，像發情的動物那樣撅起臀部，把裙子向上撩到腰間。孩子們正看得出神，突然教會學監來了，大家四處奔跑……　　妻子露易莎來後，古依多邀請大家去參觀攝影場搭製的火箭發射台，向人們介紹了他即將開拍的影片。幾天後，影片卻停止了拍攝，布景不得不拆除。古依多坐在返回的列車上，把目光停留在露易莎身上，露易莎也盯著他，他倆仿佛用目光互相盤查……古伊多的眼裏出現了魔術師莫裏斯，他的魔棍一揮，少年古依多領頭，後麵依次排成“輪舞”行列，那是古依多一生中接觸過的所有女人：母親、妻子、情婦、風騷舞女……還有父親、監製人、主教、老年紳士、馬戲班小樂隊。他們彙集在一起，似乎奔向同一個目標……此時，車輪正發出響亮有力、不可阻擋的隆隆聲。
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