1766年，朝鮮圖畫署的元老畫員薑壽恒奉世孫(後來的正祖)秘令繪製思悼太子畫像，然而卻在繪製過程中離奇死亡，之後，試圖查明死因的圖畫署畫員徐征和夫人也慘遭殺害，徐征女兒下落不明。　　圖畫署畫員金弘道發現好友徐征身亡，欲查出蛛絲馬跡，但隻找到一張沒有麵孔的畫像，此外別無線索。　　十年過去，已成為圖畫署主力畫員的金弘道在為新來的學生授課，他每年都期待遇到才能非凡... 1766年，朝鮮圖畫署的元老畫員薑壽恒奉世孫(後來的正祖)秘令繪製思悼太子畫像，然而卻在繪製過程中離奇死亡，之後，試圖查明死因的圖畫署畫員徐征和夫人也慘遭殺害，徐征女兒下落不明。　　圖畫署畫員金弘道發現好友徐征身亡，欲查出蛛絲馬跡，但隻找到一張沒有麵孔的畫像，此外別無線索。　　十年過去，已成為圖畫署主力畫員的金弘道在為新來的學生授課，他每年都期待遇到才能非凡的新人，然而今年的新人們似乎都很平庸，就在他失望之時，有一位與眾不同的學生引起了他的注意，“他”就是申潤福。　　申潤福行事及畫風處處與圖畫署的傳統格格不入，因而受到其他畫員的嫌棄，隻有金弘道真心愛護他的才能。在幾經周折之後，申潤福終於成為圖畫署的正式畫員，然而他卻得不到任何事做。不過另外還有一人也欣賞他的才能，這個人就是當時的國王正祖。　　正祖在執政初期大舉推行改革，卻遭到朝廷大臣的阻撓，他們切斷正祖與百姓溝通的渠道。正祖叫來金弘道和申潤福二人，親自命題令二人作畫，二人開始了畫技較量……一來二去，金弘道發覺自己對同是男性的申潤福產生了特殊的感情，並因此心緒混亂。　　正祖從二人的繪畫中了解到百姓水深火熱的生活現狀，著手大力整頓政風，大臣們的安穩生活被破壞，開始瘋狂反撲，他們嗅出正祖了解百姓疾苦的渠道即金弘道和申潤福二人的繪畫，於是設計清除二人。盡管有正祖和金弘道的保護，畫風以大膽出格聞名的申潤福最終被逐出圖畫署。申潤福的圖畫署畫員生涯似乎到此結束，金弘道也在此時整理了對申潤福的混亂感情。　　然而，正祖秘密找來二人，交給他們一個秘密任務：找到10年前薑壽恒所繪的思悼太子畫像。金弘道和申潤福突破殺死思悼太子的貞純王後一黨的陰謀和威脅，成功找到畫像，也弄清了徐征之死的秘密。共事中，金弘道醒悟自己由衷地愛著申潤福。然而這種愛是無望的，金弘道打算離開申潤福。　　但事實太出乎意料了，申潤福原來是女子，她為了揭開父親徐征之死的秘密，女扮男裝進入隻有男子才可以出入的圖畫署……
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