毛澤東在會昌查詢拜訪研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重,欲將紅軍戰略轉移-的突破口選在南線;他深入群眾,組織遊擊隊打入被粵軍占據的筠門嶺做工作,宣傳紅軍-的主張。此時,中央打來電話要毛澤東馬上回瑞金。周恩來提議在政治局會議上轉達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的否決。在政治局會議上,李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移,調動江西仇敵至湖南消滅...的意見,遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團,秘密實施長征前...的準備工作。周恩來計劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛界限向湖南中部挺進-的計劃;托付毛澤東編寫《遊擊戰爭》的小冊子;秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚,為紅軍戰略轉移發明有利條件;巧妙地為鄧小平布置工作。同時,他還說服李德、博古同意毛澤東一起轉移。