毛澤東親自審問俘虜的川軍軍官。決定停止戰鬥,撤離土城。周恩來召開臨時會議,宣布實施撤離土城,西渡赤水河的具體分工。土城戰役陣地上,朱德負責殿後,掩護退卻。周恩來帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等待朱德,朱毛手挽手走過浮橋。遠在南昌的蔣介石為郭勳祺晉升中將師長。並電告薛嶽:毛澤東已重新回到領導崗位,追堵紅軍要慎重從事。紅軍度過赤水河後,向川滇黔三省界限-的紮西地域前進。當走到雞鳴三省一帶,經毛澤東提議,決定洛甫取代博古“負總...的責任”。紅軍達到紮西,在這裏召開了紮西會議。毛澤東總結了土城戰役失敗的教訓,周恩來宣布下階段任務。蔣介石發明中央紅軍在紮西集結,推斷紅軍仍將北渡長江。遂急調國民黨主力大部向川滇黔邊疆推進。毛澤東審時度勢,走出一招絕棋:揮師東進,再渡赤水,重占遵義,開始了二渡赤水的戰役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北,急派中央軍切斷。