紅軍突然揮師西進貴州,打亂了蔣介石的安排。蔣介石電令何健、薛嶽堅持在湘黔交界張網,坐等紅軍。賀龍所部危逼常德。何健借機調湘軍直係回援常德。蔣介石密電薛嶽拿下鎮遠,操縱貴陽,並命貴州軍閥王家烈在遵義消滅紅軍。貴州軍閥王家烈則欲借紅軍或蔣介石之手消滅敵手侯之擔。蔣介石對顧問團主任賀國光交待操縱西南諸省的構想,讓他馬上入川,命劉湘派精銳軍隊陳兵長江南岸,並緊密凝視川北紅軍,的動向,勿讓朱毛紅軍與其會合。王家烈召集屬下共商消滅紅軍的策略。侯之擔負眾包管紅軍插翅也飛不外烏江。周恩來向劉伯承轉達了北渡烏江、西進遵義-的決定,並征詢劉伯承的意見。李德在險惡的山路上煽動博古說服周恩來,企圖否定黎平會議的決定。毛澤東審時度勢,要求在辦妥內部事情的同時,還要協助周恩來度過烏江。紅軍部隊在群山起伏的大山中遠程跋涉。王稼祥與聶榮臻等高級將領交換意見。王稼祥與洛甫商討由毛澤東來領導紅軍。