在毛澤東逃亡期間，楊開慧生下了大兒子毛岸英，雖然無人照顧，但楊開慧依舊覺得很是幸福。陳炯明派人上門去抓孫中山，宋慶齡終於說服了孫中山去軍艦上逃亡，就在孫中山離去不久，陳炯明的手下便趕了過來。宋慶齡麵不改色與帶頭的軍官談話，帶頭軍官轉達陳炯明的命令，提出帶孫中山走。宋慶齡提出自己可以跟陳炯明談判，軍官沒功夫跟宋慶齡浪費時間，蠻橫地推倒了宋慶齡，闖入孫中山住處搜查，緊急關頭，葉挺率領軍隊趕了過來，打跑了陳炯明的手下。
隨後，宋慶齡被送往醫院救治，孫中山在蔣介石的陪同下趕到醫院，提心吊膽期待手術結果，手術室的燈熄了，醫生從手術室走出來，向孫中山透露宋慶齡-的命是保住了，但沒有保住肚子裏麵的孩子。李大釗求見孫中山，蔣介石對共產黨很有敵意，但孫中山卻認為國民黨已經出問題了，他決定跟李大釗見麵。李大釗見到孫中山後，拿出了共產黨宣言，向孫中山講解著共產黨的救國理念。孫中山當初成立國民黨的初心也是想推翻資本主義，共產黨的目的是讚助不辭勞怨民眾翻身，二者的理念殊途同歸，盡管孫中山對共產黨宣言很認同，但他還未想好要跟共產黨合作，緊接著不幸的事情發生了，孫中山於1925年3月12日逝世。
陳延年兄弟倆人在國外求學風波不斷，學校裏麵...的一些學生鬧事被捕。陳延年兄弟倆人情急之下找吳校長說情，隨著時間推移，兄弟倆人已經對無政府主義發生了質疑。在周恩來,的影響下，陳延年兄弟倆人加入了旅法共產黨。消息傳到陳延年耳裏，陳獨秀並沒有感到驚訝。
毛澤東加入工農們遊行示威，向縣長提出訴求，工農們被資本主義壓迫，每天長時間勞作，獲得的薪水卻非常少，趙縣長出麵與毛澤東談判，最終對工農讓步。瞿秋白加入陳獨秀主導的共產黨會議，陳獨秀宣布以後凡是共產黨會議都要唱國際歌。會議結束，瞿秋白教眾人唱國際歌。
周恩來到蔣介所開辦-的黃浦軍校報到，蔣介石得知周恩來也是共產黨，立時拉長了臉龐。瞿秋白晚上去一所大學校園，通知楊之華獲準加入共產黨。學生們加入反軍閥遊行示威，遭到政府出兵打壓。學生黃仁不幸遇難，瞿秋白加入了黃仁同學的追悼會，他後悔沒有好好掩護黃仁，同時更加堅定共產主義救國道路。
陳延年秘密回國，陳獨秀以領導身份秘密接應陳延年。父子倆人見麵後依舊水火不容，陳延年不聽陳獨秀勸說，依舊去接近自己認為可以結交的人。蔣介石下令攻打慧州城，周恩來采納勇敢的炮擊方法，在炮擊敵城,的時候派出己方敢死隊攻城。在周恩來的指揮下，敢死隊付出了慘重的價值，最終拿下了慧州城。蔣介石查看遇難士兵的人數，其中不少是共產黨，蔣介石神色複雜，決定帶兵攻打海陸豐。