1933年，蔣介石為首的國民黨反動派對江西黎川進行第五次圍剿，號稱“娃娃師”的少共國際師的戰士們奮起對抗，和敵人展開了浴血奮戰，敵人炮火猛烈，少共國際師的小戰士奮勇向前，和敵人在戰壕裏展開了肉搏戰，原來就微小的戰士們傷亡慘重。戰鬥結束以後，“少年國際師”畫報主編馬勝看到受傷的戰友們，心裏很不是味道，“娃娃師”師長身受重傷，他讓馬勝無論如何也要把一份文件交給政委，馬勝含淚準許下來。
敵人再次發動了瘋狂進攻，政委率領戰士們煥發起精神，對敵人的進攻進行了有效地回擊，這時，馬勝冒著槍林彈雨過來把文件交給了政委，政委看過之後，吩咐他務必想方法包管師長要活下去，馬勝接受政委命令後返回了陣地，然後護送師長轉移，他擔憂師長睡著後再也醒不外來，就拿出了畫報給他看，師長卻讓他回去增援，並且還讓他唱歌來鼓舞戰士們...的士氣。
受傷的戰士們從前線回到了福建才溪投靠毛澤東，他們跟著毛澤東加入了前幾次的反圍剿戰鬥，讓毛澤東繼續帶著大家戰爭，可是毛澤東已經沒有了指揮權，被安排在了地方工作，但毛澤東並未消沉，他一心一意地為老百姓做事，無論在什麼工作崗位，他...的初心是不會心改變的。1934年，毛澤東來到江西於都，他看到了中央情報局情報員劉英在這裏，便催她盡快回瑞金做好本職工作，緊接著，毛澤東去見了聶榮臻和林彪，二人向毛澤東請教紅軍,的未來該何去何從，毛澤東向黨中央提了幾次建議，然而都被駁回了，毛澤東一直認為，紅軍應該改變目前的戰線，從內線調劑為外線，有利於紅軍的進展和壯大。
為了消滅共產黨和中央紅軍，蔣介石召開了作戰會議，他們一起研究紅軍的下一步動向，同時製定了周密-的安排，想要將紅軍一網打盡。不久後，紅軍開始進行大規模轉移，毛澤東鼓勵大家不要氣餒，堅信早晚還會打回來的，朱德和彭德懷跟著戰士們一起轉移。馬勝和戰友們來到了湖南，號召本地的百姓加入紅軍，馬勝還給老鄉大力畫像，乘隙勸他從軍，可紅軍一連都在打著敗仗，大力的父親不敢相信紅軍會有未來。馬勝讓戰士們表演節目來繼續搞宣傳，沒想到國民黨反動派用飛機向這裏投放傳單，以此來搖動老鄉們的信心。
毛澤東得了重病，隻能躺在擔架上轉移，他察覺軍隊的轉移速度太慢，這樣下來可能會有危險，他堅持要帶病騎馬前行，不想因為自己影響軍隊...的速度。蔣介石向德國賽克特將軍告辭，看到朱培德等人來向將軍請將，蔣介石就把賽克特寫的書送給了朱培德，然後就悄悄離開了，陪同他的祖榮百思不解，蔣介石覺得賽克特不懂中國國情，製定的剿共策略肯定不適合，他想繼續留在江西剿共。
馬勝率領少共國際師的戰士們繼續轉移，國民黨軍隊的偵察機在他們頭頂盤旋，馬勝身受了重傷，他讓戰友們繼續追趕大軍隊，不想因為自己而拖了大軍隊渡江...的後腿，馬勝拄著拐杖走在了軍隊-的最後，剛剛加入後備軍的大力追上他後，堅持要背著他趕路，馬勝阻止未果，心下有些感動。